VGP NV deelt mee dat het een openbaar aanbod doet in België van obligaties met vervaldatum 12 juli 2017, voor een verwacht bedrag van minimum 40 miljoen euro en maximum 75 miljoen.
De uitgifteprijs is vastgesteld op 100%. Het bruto actuarieel rendement op uitgifteprijs bedraagt 5,15%. De obligaties zullen, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Prospectus dat de verrichting beschrijft, op 12 juli 2017 worden terugbetaald aan 100% van het nominaal bedrag en zullen een jaarlijkse interest opbrengen van 5,15%, jaarlijks betaalbaar en voor het eerst keer op 12 juli 2014.
De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van 1.000 euro. Beleggers kunnen inschrijven op de obligaties vanaf een minimumbedrag van 10.000 euro.
Gezien de beperkte omvang van de komende emissie doen de beleggers er goed aan de risico’s op een gebrek aan liquiditeit op de secundaire markt goed voor ogen te houden.
De intekenperiode loopt van 24 juni 2013 tot en met 5 juli 2013, onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. De uitgiftedatum is vastgelegd op 12 juli 2013. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markt van NYSE Euronext Brussels.
De opbrengst van de obligaties zal in de eerste plaats gebruikt worden om te investeren in de landbank van Duitsland.
Profiel van de groep
De VGP groep (vgpparks.eu) bouwt en ontwikkelt kwalitatief hoogstaand semi-industrieel vastgoed en bijbehorende kantoren voor eigen rekening en voor rekening van geassocieerde ondernemingen, die vervolgens aan gerenommeerde klanten worden verhuurd door middel van langlopende commerciële huurcontracten. De VGP groep beschikt over een ‘inhouse’ team dat alle stappen beheert van het volledig geïntegreerde businessmodel: gaande van de identificatie en de aankoop van gronden tot de uitwerking en het ontwerp van het project, het toezicht op de bouwwerkzaamheden, de contacten met potentiële klanten en het facility management van haar eigen vastgoedportefeuille.
De aandelen van VGP NV zijn genoteerd op NYSE Euronext Brussels en op de Main Market van de Prague Stock Exchange.