Vandaag bent u getuige van mijn honderdste artikel op Investing.com. Het leek mij een leuk idee om in plaats van een traktatie, mijn operationeel tradingplan voor de Stadium Methode te delen.
De Stadium Methode is de door mij meest gebruikte strategie uit mijn ‘traders toolbox’ en ook vrijwel al mijn analyses op Investing.com zijn erop gebaseerd. Het grote voordeel van het opdelen van de markt in vier fases is voor mij, dat er meerdere typen trades mogelijk zijn, namelijk trades in de richting van de dominante trend, de zogenaamde Trend trades, Swing trades, tussen de onder- en bovengrenzen van de fases en Break-out trades wanneer er een fase door de prijs wordt verlaten.
Mijn (operationeel) tradingplan is gebaseerd op de drie ‘M’ eenheid van Methode, Management en Mindset regels. Deze drie M’s vertegenwoordigen een evenredig deel binnen het plan.
METHODE
Kenmerken van de vier fases van de stadium methode:
Fase I(opkomst)
- Vanaf het laagste punt wordt de bovengrens van de fase minimaal drie keer geraakt.
- Vlakke, soms licht stijgende (E)MA-50/200 die vaak binnen de range en ‘door’ de prijs heen kruisen.
- Afwisselende rode en blauwe candles.
- Altijd een break-out door de bovengrens aan het eind van de fase.
Type trade: Swing trade (vanaf de ondergrens)
Break-out trade (vanaf de bovengrens)
Fase II (groei)
- Stijgende (E)MA-50/200.
- Hoofdzakelijk blauwe candles.
- De EMA-50 ligt boven de MA-200.
- De prijs bevindt zich hoofdzakelijk rechts boven de (E)MA-50/200.
- De trend voldoet aan de definitie van een uptrend (2xHH/2xLH).
- De hoogste top en een pullback tot onder de (E)MA-50/200 in de richting van de 50% retracement lijn betekent vaak het einde van de fase.
Type trade: (up)Trend trade. (vanaf een pullback tot de (E)MA-50/200)
Fase III (stabilisatie)
- Vanaf het hoogste punt wordt de ondergrens van de fase minimaal drie keer geraakt.
- Vlakke, soms licht dalende (E)MA-50/200 die vaak binnen de range en ‘door’ de prijs heen kruisen.
- Rode candles worden zichtbaar tussen de blauwe candles.
- Altijd een break-out door de ondergrens aan het eind van de fase.
Type trade: Swing trade (vanaf de bovengrens)
Break-out trade (vanaf de ondergrens).
Fase IV (neergang)
- Dalende (E)MA-50/200.
- Hoofdzakelijk rode candles.
- De EMA-50 ligt onder de MA-200.
- De prijs bevindt zich hoofdzakelijk rechts onder de (E)MA-50/200.
- De trend voldoet aan de definitie van een downtrend (2xLH/2xLL).
- De laagste bodem en een pullback tot boven de (E)MA-50/200 in de richting van de 50% retracement lijn betekent vaak het einde van de fase.
Type trade: (down)Trend trade. (vanaf een pullback tot de (E)MA-50/200)
Entry criteria
- De Prijs is ‘uitgebroken’ uit de fase range en sluit erbuiten. (Break-out trade)
- De prijs heeft de ondergrens van Fase I, of bovengrens van Fase III geraakt en sluit erbinnen. (Swing trade)
- Een candle heeft de (E)MA-50/200 geraakt nadat deze vanaf een hoger/lager niveau is teruggekeerd. (Trend trade, pullback)
- De setup is bevestigd door een sluit in de bovenste 25% van de candle in de richting van de trade. (Trend trade, Swing trade, Break-out trade)
- Een koersdoel van minimaal R2 is haalbaar. (Trend trade, Break-out trade)
Stoploss
Op basis van:
- Marktstructuur: De meest logische plaats op de grafiek waar de setup niet langer valide is. (Trend trade, Swing trade, Break-out trade)
- Volatiliteit: 1,5x ATR indicator. (Trend trade, Swing trade, Break-out trade)
- Tijd: Bijzondere omstandigheid bijvoorbeeld een event als US verkiezingsuitslag, Brexit, of centrale bank ingreep of een stilstand of excessieve verandering in prijs t.o.v. de setup. (Trend trade, Swing trade, Break-out trade)
Trailing
- Dagelijks en/of in het weekend op basis van de markstructuur (‘R’ levels), of de volatiliteit (1,5x ATR indicator). (Trend trade)
Exit
- Het raken van de (getrailde) stoploss of het bereiken van een (eventueel) koersdoel (Trend trade, Break-out trade)
- Het raken van de tegenovergestelde lijn, of het raken van de stoploss. (Swing trade)
MANAGEMENT
- Een Fase (I of III) veranderd in een normale range zodra er in tegenovergestelde richting een uitbraak van de prijs is bevestigd én de (E)MA-50/200 indiceert de range door de range in tegenovergestelde richting te verlaten.
- Een trade na een ‘retest’ van de onder-/bovengrens van een fase (ABC patroon, pullback) heeft een hogere kans van slagen.
- Het Set & Forget principe wordt toegepast als er een koersdoel wordt geplaatst (Swing trade).
- Het koersdoel is minimaal R2 (Break-out trade, Trend trade) of bij voorkeur R2 binnen de tegenovergestelde lijn (Swing trade).
- De initiële grootte van een positie ligt rond een risico van 2% en het totaal aantal open posities ligt maximaal op een risico van 6%.
- Position sizing is toegestaan in de richting van de trend (Trend trade) na prijsactie tijdens een pullback tot in de nabijheid van de (E)MA-50/200.
- Een trend kenmerkt zich door een stijgende/dalende MA en candles in meerderheid van dezelfde kleur. De prijs consolideert als de definitie van een up/downtrend (2xHH/2xLH of 2xLL/2xLH) wordt doorbroken.
- Een range kenmerkt zich door een minimaal drie raakpunten aan de onder- en bovengrens van een Fase en afwisselend gekleurde candles.
- Na iedere trade moeten de volgende vragen zijn beantwoord:
- Heb ik het operationeel tradingplan consequent gevolgd?
- Wat kan er bij de volgende trade beter?
MINDSET
- Ik houd het doel waarnaar ik streef met het traden altijd voor ogen.
- Ik focus mij gedisciplineerd en consequent op het proces en niet op het resultaat.
- Ik heb volledig vertrouwen in mijn plan en systeem en ik houd mij altijd aan mijn regels.
- Ik laat mij niet afleiden door emoties binnen het proces en wacht geduldig tot de juiste setup zich voor doet.
- Ik laat mij alleen beïnvloeden door de mening van andere traders en beleggers om mijn eigen bias te bevestigen.
- Mijn verwachtingen over mijn resultaten zijn realistisch.
- Ik accepteer verliezen als onderdeel van het proces.