Bijna dag op dag een jaar na de eerste obligatie-uitgifte van de groep doet Hochtief AG met een 7-jarige obligatie opnieuw een beroep op de kapitaalmarkt.
De groep heeft in een communiqué aangegeven dat hij op minder dan een uur tijd 750 miljoen euro geput heeft uit een orderboekje dat tot 4,2 miljard euro opgelopen was. Aan vraag naar het Hochtiefeffect was er dus geen gebrek.
De eindvervaldag van de nieuwe lening, die overigens een jaarlijkse vaste coupon van 3,875% meekreeg, werd bepaald op 20 maart 2020. De lening werd onder pari gepricet tegen 99,25% van de nominale waarde, waardoor het rendement bij uitgifte gelijk was aan 3,99%. Vandaag, vrijdag, kon de obligatie bij de eerste transacties op de secundaire markt aangeschaft worden tegen ongeveer 100,60% van de nominale waarde. Met andere woorden: de obligatie biedt nu een jaarlijks rendement van 3,77%.
Het gaat hierbij om een ‘seniorlening’ die beschikbaar is in coupures van 1000 euro. De uitgifte noch de onderneming zelf beschikt over een rating bij een van de kredietbeoordelaars.
De directie van de groep wijst erop dat de opgehaalde fondsen zullen gebruikt worden om bestaande leningen terug te betalen en om de algemene behoeften van de onderneming te dekken. Daarnaast weet de groep met deze 7-jarige lening zijn schuldenprofiel en de maturiteit van zijn schulden te verlengen.
Ter herinnering: net als de Franse ondernemingen Vinci en Bouygues is Hochtief actief in de bouwsector. De onderneming telt bijna 80.000 werknemers en zette in het kalenderjaar 2012 een verkoopcijfer van zowat 31,488 miljard euro neer (+24%), waarvan 93% gerealiseerd werd buiten de Duitse grenzen.
- English (USA)
- English (UK)
- English (India)
- English (Canada)
- English (Australia)
- English (South Africa)
- English (Philippines)
- English (Nigeria)
- Deutsch
- Español (España)
- Español (México)
- Français
- Italiano
- Português (Portugal)
- Polski
- Português (Brasil)
- Русский
- Türkçe
- العربية
- Ελληνικά
- Svenska
- Suomi
- עברית
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Melayu
- ไทย
- Tiếng Việt
- हिंदी
Jaarlijks rendement van 3,77% op de nieuwe obligatie Hochtief AG in coup
DoorOblis
Gepubliceerd 15-03-2013, 11:12
Jaarlijks rendement van 3,77% op de nieuwe obligatie Hochtief AG in coup
Actuele commentaren
Volgend artikel wordt geladen...
Installeer onze app.
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties. De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties. De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.