Als er één aandeel is dat vorig jaar alle ogen op zich gericht wist, dan was het wel Nvidia (NASDAQ:NVDA). Zonder de chips van Nvidia geen AI-rage durven we wel te stellen. Het gevolg was dat de koers van het aandeel meer dan verdrievoudigde. Sommige beleggers vinden het aandeel daardoor veel te ‘duur’ geworden en verkopen het, terwijl anderen erop wijzen dat de winst nog vele malen harder is opgelopen dan de koers. Daarmee is het aandeel juist goedkoper geworden qua waardering. Voorlopig lijkt deze laatste groep het gelijk aan z’n zijde te hebben, zeker omdat het met de vooruitzichten van de onderneming nog wel snor lijkt te zitten.
Nvidia geeft dezer dagen acte de présence op twee belangrijke internationale bijeenkomsten. Allereerst staat het bedrijf op de Consumer Electronics Show (CES), de grootste mondiale tech-beurs die van 9-12 januari plaatsvindt in het Amerikaanse Las Vegas. Deze jaarlijkse ontmoetingsplaats voor meer dan 170.000 bedrijven en investeerders uit zo’n 160 landen wordt veelal aangegrepen om de nieuwste producten te lanceren.
Nvidia kondigde er drie nieuwe grafische kaarten aan, de Nvidia GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super en RTX 4070 Super, die het ontwerpers en gamers makkelijker moet maken om gebruik te maken van AI zónder dat de AI software contact hoeft te maken met het internet. Vanuit veel bedrijven is daar vraag naar omdat deze dat veiliger vinden. Er kunnen daarmee chatbots getraind worden met documenten die lokaal op de computer zijn opgeslagen, zonder daarvoor een website te hoeven gebruiken die misschien vaker niet dan wel goed functioneert vanwege de (te) grote populariteit. Ook hoeven bedrijven zo minder bevreesd te zijn voor een data-lek. De AI-chips zijn overigens geüpdatete versies van bestaande kaarten, dus de ontwikkelingskosten vallen waarschijnlijk reuze mee.
Met deze nieuwe zet wil Nvidia, naast dat het concern al de markt voor AI-chips in datacentra domineert, dat nu ook doen op de markt voor AI-pc’s. Qua prestaties ten opzichte van de concurrentie zou dat mogelijk moeten zijn.
Naast deze nieuwe AI-pc chips is Nvidia van plan om in het tweede kwartaal op grote schaal AI-chips voor de Chinese markt te produceren. Deze zullen voldoen aan de nieuwste Amerikaanse exportregels die in oktober zijn opgesteld.
Nvidia is deze dagen ook te gast op de JPMorgan (NYSE:JPM) Healthcare Conference in San Francisco, waar meer dan 8.000 investeerders en 550 bedrijven uit de wereldwijde gezondheidszorg bijeenkomen. Op het eerste gezicht is het misschien een vreemde plek voor een bedrijf als Nvidia, maar ook in de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie en de R&D budgetten zijn daar enorm. Voor Nvidia is het een mooie gelegenheid om z’n AI-diensten richting de gezondheidszorg extra voor het voetlicht te brengen. Zo biedt Nvidia onder andere een computerplatform (CLARA) en door AI aangestuurde cloudservices (BioNeMo) aan voor het (versneld) ontdekken van medicijnen. Klanten geven hier intussen jaarlijks al ruim een miljard dollar aan uit en dat zijn niet de minste of geringste namen. Zo werden het afgelopen jaar samenwerkingsverbanden aangekondigd met AMGEN (NASDAQ:AMGN), Medtronic (NYSE:MDT) en Genentech (Roche).
Voorlopig staat Nvidia dus nog volop in de belangstelling en het aandeel lijkt niet te stuiten. Door de nieuwe aankondigingen staat het aandeel dit jaar al weer dik 7 procent in de plus.
Roche op zoek naar meer deals voor obesitas-tak
Uiteraard mag ook het Zwitserse Roche (SIX:RO) niet op de JP Morgan Healthcare Conference ontbreken. De specialist in oncologie medicijnen meldde dat na een periode van dalende verkopen bij z’n hematologie medicijnen het tij nu is gekeerd en het hier op koers ligt voor een jaarlijkse omzetgroei van 14 procent. Daarnaast benadrukte Roche de grote diversificatie van de portefeuille. Had de onderneming in 2012 slechts 7 blockbusters, vandaag de dag zijn dat er 16. Dat feit neemt niet weg dat het concern de markt voor obesitas medicijnen volledig heeft gemist, nadat al meer dan 10 jaar geleden de ontwikkelingen daarvan stil zijn gelegd. Om op dit vlak nu een inhaalslag te maken op sectorgenoten Eli Lilly (NYSE:LLY) en Novo Nordisk (NYSE:NVO) heeft Roche vorige maand voor 3,1 miljard dollar Carmot Therapeutics overgenomen. Dit bedrijf brengt nog geen medicijn op de markt. In een interview met Bloomberg zegt Roche daarom op zoek te zijn naar additionele (biotech)partners, die de technologie van Carmot kunnen aanvullen. Een open sollicitatie dus waarbij Roche zich aanbiedt als een partner met diepe zakken en een grote R&D afdeling. Daarnaast beschikt Roche over een wereldwijd netwerk van artsen die een nieuw medicijn goed aan de mens kunnen brengen.