Selon des sources bancaires proches de l’opération, il s’agirait d’une obligation remboursable dans sept ans. Le groupe, fabricant des célèbres biscuits Oreo, entend lever entre 500 et 700 millions d’euros. L’investissement minimum est fixé à 100.000 euros.
Le rendement annuel à l’émission devrait se situer sous les 2%. Mondelez International dispose d’une note « Investment grade » chez Moody’s et chez Standard & Poor’s (Baa1/BBB).
Les fonds levés serviront à financer le remboursement de l’emprunt obligataire 4,125%, arrivant à maturité le 9 février prochain et portant sur un montant d'1,75 milliard de dollars.
En sollicitant le marché obligataire en euro, l’entreprise américaine entend profiter une nouvelle fois des taux d’intérêt attractifs sur le vieux continent, alors que la Banque centrale américaine vient de relever pour la première fois en dix ans ses taux directeurs.
A propos de Mondelez International
Mondelez International est un acteur majeur au niveau mondial sur les marchés du chocolat, du biscuit et de la confiserie. Il est présent dans 165 pays, emploie 100.000 personnes et dispose d’une vaste gamme de produits et de marques dont la renommée n’est plus à démontrer. On peut citer par exemple : Belvita, Cadbury, Côte d'Or, LU, Milka, Mikado, Oreo, Philadelphia, Prince, Toblerone, Trident ou encore TUC.
En mai 2014, la compagnie américaine a rapproché ses activités dans le café avec celles du néerlandais D.E. Master. Mondelez International détient un peu moins de la moitié des parts du nouvel ensemble dénommé Jacobs Douwe Egberts.
Mondelez International a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 30 milliards de dollars en 2014, dont environ 75% en dehors des frontières américaines avec une prédominance de l’Europe. Tous les résultats financiers de l’entreprise sont disponibles à la rubrique « investisseurs » de son site internet.