Il s’agit de la tranche obligataire émise en 2013, qui offre un coupon de 7,25% et dont la maturité est fixée en janvier 2020. Les nouvelles obligations ont été émises à un prix de 104,75% du nominal, équivalent à un rendement annuel de 5,89%.
La coupure est fixée à 100.000 euros. Cette émission senior est suivie par l’agence de notation Standard & Poor’s, qui lui accorde un rating hautement spéculatif « B ». Cette émission faisait justement figure de test après plusieurs semaines blanches pour le marché du high yield européen, souligne l’Agefi.
Sur les 125 millions d’euros levés, 60 millions serviront à refinancer la dette apportée par les banques dans le cadre de l'acquisition de l’entreprise américaine Temco-Euroclean, le plus important rachat jamais réalisé par la financière Atalian.
A propos d’Atalian
Fondé en 1944 sous le nom de Technique française du nettoyage (TFN), Atalian se présente comme un leader en Europe dans la prestation de services pour les entreprises (nettoyage, sécurité, surveillance, travaux d’entretiens...).
Le groupe, présent dans 21 pays, a réalisé l'année passée un chiffre d’affaires de 1,33 milliard d’euros, dont 238 millions à l’international. Il table pour 2016 sur un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d'euros.
L’acquisition de la société Temco-Euroclean, un des leaders du facility services sur le marché nord-américain, s’inscrit dans la politique d'expansion géographique d’Atalian et la stratégie initiée en 2000 par son président Franck Julien.
L’entreprise, qui a déjà à son actif plus de 160 acquisitions dans l’Hexagone et à l’étranger, à d’ailleurs l’objectif de réaliser la moitié de son chiffre d'affaires à l'international dans les trois ans.
Atalian compte parmi ses clients des entreprises comme Aéroports de Paris, Airbus, Air-France, Areva, Atrium, Axa, Bosch, Carrefour, EDF Electrolux, Klépierre, Lafarge-Holcim, LVMH, Metro, orange, SNCF, Safran, Turkcell...