Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt, waar de laatste dagen heel wat activiteit te bespeuren viel. Sommige van die operaties kunnen dus snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
ELIA TRANSMISSION BELGIUM – Elia (BR:ELI) Transmission Belgium of Elia, de beheerder van het elektrisch hoogspanningsnetwerk in België, wordt op de schuldenmarkt verwacht met een operatie van ongeveer 200 miljoen euro. Met een vervaldag op 30 januari 2044 is het een lening op zeer lange termijn. De coupon en de emissieprijs zijn nog niet gekend. Deze zouden echter wel in lijn moeten liggen met de "BBB+" rating (Investment grade) bij Standard & Poor's.
SIGNIFY – Signify (het vroegere Philips Lighting (AS:LIGHT)), de Nederlandse marktleider in verlichting, staat ook op de agenda voor de primaire obligatiemarkt met een dubbele lening. De vroegere verlichtingsafdeling van Philips (AS:PHG), die zich in 2016 afscheidde van het moederbedrijf, wil 500 miljoen euro ophalen met vervaldagen op 11 mei 2024 en 11 mei 2027. In totaal dus één miljard euro. De voorlopige ratings zijn "Baa3" bij Moody’s en "BBB-" bij Standard & Poor’s.
OMERS FINANCE TRUST – We blijven in euro: de beheersmaatschappij voor de pensioenkas van de gemeenteambtenaren van de provincie Ontario zou wel eens zijn eerste obligatielening ooit in euro kunnen uitgeven. Vanaf maandag 4 mei zijn er namelijk gesprekken voorzien met beleggers met als doel "een inhuldigingslening" af te sluiten met een looptijd van 5 tot 7 jaar. Ze mikken op een waarde van 500 miljoen tot één miljard euro voor deze "Investment grade" lening met een rating van "Aa1" bij Moody’s en "AA+" bij Standard & Poor’s.
ARAB PETROLEUM INVESTMENTS – Deze multilaterale instelling voor financiële ontwikkeling, die ook gekend is onder de naam Apicorp en als de ontwikkelingsbank van de OPEC, zou dan weer de primaire markt in dollar willen aanspreken. Qua timing is er nog onduidelijkheid, maar het zou gaan over een lening op 3 tot 5 jaar met een "Aa2" rating bij Moody's.
CENTENNIAL RESOURCE DEVELOPMENT – In een sector die te lijden heeft onder de val van de olieprijzen wil de Amerikaanse petroleummaatschappij Centennial Resource Development, die actief is in het westen van Texas, zich op de schuldenmarkt wagen. Er zijn twee leningen voorzien: één met een looptijd van 5 jaar, en één van 7 jaar. Met coupons rond de 8% geven ze dus een erg hoog rendement. Een rating is er momenteel nog niet voorhanden.