De trein- en vliegtuigconstructeur Bombardier heeft opnieuw zijn opwachting gemaakt op de kapitaalmarkt. Zoals bij het begin van de operaties werd aangekondigd op Oblis, stelde de Canadese onderneming twee nieuwe obligaties voor die haar hebben toegelaten meer dan twee miljard dollar op te halen.
De eerste obligatie, met een duurtijd van drie en een half jaar, biedt een vaste coupon van 5,50%. Tijdens de eerste handelingen op de secundaire markt wordt deze verhandeld rond 102% van de nominale waarde, wat het rendement op jaarbasis op 4,90% brengt.
De tweede obligatie, met een resterende duurtijd van tien jaar, stelt op haar beurt een vaste coupon van 7,50% voor.
In beide gevallen bedraagt de minimum coupure voor verhandeling 2.000 dollar, wat dus eveneens een wisselkoersrisico inhoudt. Deze nieuwe lening zouden moeten beschikken over een ‘B1’ rating bij Moody’s en ‘B+’ bij Standard & Poor’s (‘High Yield’ categorie).
In een communiqué gepubliceerd op haar website, liet Bombardier weten dat de opgehaalde fondsen zullen worden gebruikt voor de vervroegde terugbetaling van de obligatielening aan 4,25%, die in 2016 op vervaldag komt.