🟢 De markten zijn met gestegen. Iedereen in onze community van meer dan 120.000 leden weet wat hij moet doen.
U ook?
KORTING van 40% benutten

Coupon van 8,25% bij de nieuwe obligatie Frigoglass

Gepubliceerd 16-05-2013, 13:27
DANO
-

Frigoglass Finance BV is de financiële tak van een onderneming die gespecialiseerd is in de fabricage en verkoop van commerciële koelapparaten. Het bedrijf heeft zopas voor 250 miljoen euro obligaties uitgegeven met eindvervaldag 15 mei 2018.

De recent uitgegeven nieuwe obligaties doen het goed bij de eerste transacties op de secundaire markt. De laatste indicatieve prijs gaat namelijk in de richting van 103,50%, terwijl de uitgifteprijs 100% van de nominale waarde bedroeg.

Gezien de maturiteit op 15 mei 2018 rendeert de uitgifte op dit moment 7,40%. Bij de plaatsing op de primaire markt bedroeg het nog 8,25%, wat neerkomt op een rendementspremie van 782 basispunten (7,82%) ten opzichte van de Duitse Bund met vergelijkbare maturiteit.

De coupon van 8,25% wordt om de zes maanden geknipt. De eerste uitbetaling is voorzien voor 15 november aanstaande. De emittent beschikt evenwel over de mogelijkheid om de lening vervroegd terug te betalen en wel voor het eerst op 15 mei 2015 tegen 104,125% van de nominale waarde.

De lening, die het statuut van ‘seniorschuld’ draagt, liet toe om in het totaal 250 miljoen euro op te halen in coupures van minstens 100.000 euro. De opgehaalde fondsen dienen in de eerste plaats om kredietfaciliteiten af te betalen, zoals in het communiqué bij de uitgifte vermeld staat. De lening beschikt bij Standard & Poor’s nog over de rating BB-, terwijl Moody’s haar de notering B1 toekent.

Frigoglass is gebaseerd in Athene, Griekenland. Het is gespecialiseerd in de fabricage en de verkoop van commerciële koelapparaten en –automaten. Daarnaast is de groep actief in de productie van glazen flessen voor de drankenindustrie. Op zijn website omschrijft Frigoglass zichzelf als een belangrijke speler en marktleider in zijn activiteitsgebied. Tevens zegt het de grootste flessenproducent in West-Afrika te zijn. Frigoglass telt meer bepaald verschillende filialen van Coca-Cola, AB Inbev, Pepsi, Nestlé en Danone onder zijn klanten.

Actuele commentaren

Volgend artikel wordt geladen...
Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.