DaVita (USD 111 - Kopen/Aanbevolen Lijst) rapporteerde gisteren cijfers over het derde kwartaal. De resultaten van het bedrijf waren beter dan verwacht. Bovendien lijkt het recent overgenomen concern HCP beduidend winstgevender te zijn dan werd aangenomen. Wij blijven het aandeel DaVita volgen met een Kopen-advies.
DaVita boekte in het derde kwartaal een winst per aandeel (wpa) van USD 1,50 versus een wpa van USD 1,42 in dezelfde periode vorig jaar. De omzet van het bedrijf steeg tot USD 2,02 miljard (USD 1,8 miljard in het derde kwartaal van 2011). DaVita realiseerde bovendien een beter dan verwachte operationele marge van 16,9%. Eerder dit jaar kondigde DaVita aan het bedrijf HealthCare Partners (HCP) te zullen overnemen. In 2013 zullen de resultaten van HCP worden meegenomen in de cijfers van DaVita. Op dit moment ontwikkelt de winst van HCP zich zeer positief: HCP realiseerde in het derde kwartaal een winst van USD 161 miljoen, waar analisten hadden gerekend op een winst van USD 116 miljoen.
Wat ons betreft heeft DaVita goede resultaten neergezet in het derde kwartaal. Bovendien zijn de zeer sterke cijfers van HCP hoopgevend. Het feit dat DaVita niet alleen voor 2012 maar ook voor 2013 de winstprognoses heeft verhoogd, doet vermoeden dat de overname van HCP wel eens een hele goede zet van DaVita kan zijn geweest. Wij volgen DaVita met een Kopen-advies; het aandeel staat tevens op onze Aanbevolen Lijst.