International Business Machines Corporation (NYSE: IBM (NYSE:IBM)) heeft een aanvraag ingediend voor verschillende in euro luidende obligaties. Het bedrijf is van plan deze obligaties te noteren aan de New York Stock Exchange.
De obligaties omvatten €750.000.000 aan 2,900% obligaties met vervaldatum 10 februari 2030, €1.100.000.000 aan 3,150% obligaties met vervaldatum 10 februari 2033, €900.000.000 aan 3,450% obligaties met vervaldatum 10 februari 2037, en €750.000.000 aan 3,800% obligaties met vervaldatum 10 februari 2045. De rentebetalingsdatum voor al deze obligaties zal 10 februari van elk jaar zijn, waarbij de eerste betaling is vastgesteld op 10 februari 2026.
De gezamenlijke bookrunning managers voor deze uitgifte zijn BNP Paribas, Banco Santander, S.A., Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch, RBC Europe Limited, SMBC Bank International plc, Société Générale, U.S. Bancorp Investments, Inc., en Wells Fargo Securities International Limited. Senior co-managers zijn Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Canadian Imperial Bank of Commerce, London Branch, ING Bank N.V., Belgian Branch, Mizuho International plc, MUFG Securities EMEA plc, en Scotiabank (Ireland) Designated Activity Company.
Academy Securities, Inc., Bancroft Capital, LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., en Siebert Williams Shank & Co., LLC zullen optreden als co-managers voor deze uitgifte.
De uitgever van de obligaties, International Business Machines Corporation, heeft een verwachte rating van A3 / A- / A- van Moody’s/S&P/Fitch. De obligaties zullen worden uitgegeven in geregistreerde vorm, met als handelsdatum 5 februari 2025 en als afwikkelingsdatum 10 februari 2025.
Naast de in euro luidende obligaties is IBM van plan gelijktijdig in dollar luidende obligaties aan te bieden. Deze gelijktijdige aanbieding zal worden gedaan met behulp van een afzonderlijk prospectussupplement en is geen voorwaarde voor de voltooiing van de aanbieding van de in euro luidende obligaties.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.