BTC Digital Ltd. (NASDAQ:BTCT), een bedrijf gespecialiseerd in blockchain-technologie, zag vrijdagochtend een aanzienlijke daling in zijn aandelenkoers, met een val van 39% naar $9,90. Deze daling volgde op de aankondiging van een openbare aanbieding van gewone aandelen, geprijsd op $8,00 per aandeel, een substantiële afname ten opzichte van de slotkoers van $15,66 op donderdag.
Het bedrijf maakte de details bekend van zijn gegarandeerde openbare aanbieding, met als doel ongeveer $20 miljoen op te halen vóór aftrek van underwritingkosten en andere gerelateerde uitgaven. De aanbieding omvat 2.500.000 Gewone Aandelen en Pre-Funded Warrants, waarbij elke Pre-Funded Warrant geprijsd is op $7,999, slechts één duizendste dollar onder de prijs van een Gewoon Aandeel, wat de bijna onmiddellijke uitoefenbaarheid van de warrant weerspiegelt.
Bovendien heeft BTC Digital Ltd. aan Aegis Capital Corp., de enige boekhouder voor de aanbieding, een optie van 45 dagen verleend om tot 15% extra Gewone Aandelen te kopen om eventuele overtoewijzingen te beheren, indien nodig.
De transactie zal naar verwachting rond 9 december 2024 worden afgerond, afhankelijk van het voldoen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. BTC Digital Ltd. is van plan de netto-opbrengst van de aanbieding te besteden aan algemene bedrijfsdoeleinden en ter aanvulling van het werkkapitaal.
De prijsstelling van de aanbieding heeft duidelijk invloed gehad op het sentiment van beleggers, zoals blijkt uit de scherpe daling van het aandeel. Aegis Capital Corp. overziet het aanbiedingsproces, waarbij VCL Law LLP en Kaufman & Canoles, P.C. respectievelijk juridisch advies verlenen aan BTC Digital Ltd. en Aegis Capital Corp.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.