Op dinsdag heeft CLSA haar vooruitzichten voor het aandeel Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (SUNP:IN) bijgewerkt, waarbij het koersdoel werd verhoogd van INR 1.720 naar INR 1.820, terwijl het Hold-advies voor het aandeel werd gehandhaafd. De aanpassing volgt op de tweedekwartaalresultaten van Sun Pharma, die overeenkwamen met de projecties van CLSA, gedreven door sterke prestaties op de Amerikaanse markt en verbeteringen in de gRevlimid-verkopen.
Sun Pharma rapporteerde een jaar-op-jaar stijging van 20,4% in de Amerikaanse dollarverkopen in de Verenigde Staten en een stijging van 11% in haar Indiase activiteiten, toegeschreven aan een hoge volumegroei in alle categorieën. Het management van het bedrijf heeft ook zijn prognose voor de uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) voor het fiscale jaar 2025 herzien naar 7%-8% van de omzet, een daling ten opzichte van de eerdere schatting van 8%-10%. Deze wijziging is het gevolg van vertragingen bij de start van klinische onderzoeken.
In reactie op de bijgewerkte R&D-richtlijn en recente prestaties heeft CLSA een lichte opwaartse herziening doorgevoerd in haar winstprognoses voor Sun Pharma, met name voor de fiscale jaren 2025-2026. Dit is voornamelijk te danken aan de verwachte vermindering van de R&D-uitgaven.
Het waarderingsmodel van het bedrijf is naar voren geschoven, waarbij de focus is verschoven van de trailing twelve months (TTM) winst van juni 2026 naar die van september 2026, wat de basis vormt voor de nieuwe koersdoelstelling. Ondanks de verhoging van het koersdoel handhaaft CLSA een Hold-advies voor Sun Pharmaceutical Industries Ltd., wat duidt op een neutrale houding ten aanzien van de toekomstige koersontwikkeling van het aandeel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.