Goldman Sachs heeft zijn 'Conviction Buy'-advies en koersdoel van $250,00 voor IBM (NYSE: NYSE:IBM) herhaald.
De analyse van het bedrijf suggereert dat ondanks een omzettekort bij Consulting en Infrastructure, de sterkte in IBM's Software-segment, met name de 14% groei bij Red Hat, een positieve indicator is.
Verwacht wordt dat IBM de margegroei zal voortzetten, met een voorspelde verbetering van 100 basispunten in de winst voor belastingen voor het jaar.
Bovendien blijft de vrije kasstroom-vooruitzicht van het bedrijf ongewijzigd na een toename in het tweede kwartaal.
Het bedrijf erkent de ondermaatse prestaties van IBM's Consulting-omzet, die naar verwachting zullen aanhouden tot begin 2025, maar ziet de recente terugval in de aandelenkoers als een koopkans.
Dit perspectief wordt ondersteund door verwachtingen van verdere versnelling in de Software-divisie in 2025. Goldman Sachs benadrukt het belang van de Software-resultaten voor het aandeel IBM, die robuust zijn gebleven.
IBM's Artificial Intelligence (AI) boekingen laten ook sterke prestaties zien, met meer dan $3 miljard aan boekingen tot nu toe, een stijging van $1 miljard op kwartaalbasis. Deze prestatie wordt gezien als een extra positieve factor die op middellange termijn zou kunnen bijdragen aan marktaandeelwinst in IBM's Consulting-activiteiten.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.