Silvercrest Asset Management Group Inc. (NASDAQ: SAMG) heeft een stijging van 13% op jaarbasis gerapporteerd in beheerd vermogen (AUM), dat in het derde kwartaal van 2024 €35,1 miljard bereikte. CEO Rick Hough maakte de groei bekend tijdens de conference call over de kwartaalcijfers van het bedrijf, en schreef dit toe aan ondersteunende markten en verbeterende economische omstandigheden.
Ondanks een lichte stijging van de omzet naar €30,4 miljoen, zag het bedrijf de kosten met 12% toenemen, voornamelijk door hogere vergoedingen en uitkeringen, wat de bedrijfsresultaten negatief beïnvloedde. Het bedrijf blijft echter vastbesloten om te investeren in groei en het verbeteren van zijn wereldwijde infrastructuur.
Belangrijkste punten
- AUM bereikte €35,1 miljard, een stijging van 13% op jaarbasis.
- Discretionair AUM steeg met 5% kwartaal-op-kwartaal naar €22,6 miljard.
- De omzet steeg licht met 2% op jaarbasis naar €30,4 miljoen.
- Netto-inkomen gerapporteerd op €3,7 miljoen.
- Kosten stegen met 12%, voornamelijk door verhoogde vergoedingen en uitkeringen.
- De pijplijn voor nieuwe institutionele zaken groeide met 20% naar €1,2 miljard.
- Het bedrijf is optimistisch over organische netto instroom en heeft een robuuste strategie voor bedrijfsontwikkeling.
- Aandeleninkopen bedroegen ongeveer €1,4 miljoen met plannen voor verdere inkopen.
- Strategische uitbreidingen omvatten een nieuwe vestiging in Atlanta en volledige MAS-licentie in Singapore.
Vooruitzichten van het bedrijf
- Silvercrest richt zich op investeringen in groei-initiatieven en infrastructuurverbeteringen.
- Het bedrijf streeft ernaar de aangepaste EBITDA-marges op lange termijn te herstellen naar de hoge 20%.
- Er is een voortdurende toewijding om aandeleninkopen in evenwicht te houden met het aanhouden van kasreserves voor potentiële overnames.
Bearish hoogtepunten
- Toegenomen kosten leidden tot een daling van verschillende bedrijfsmetrieken.
- Er werd een lichte daling in EBITDA gerapporteerd, hoewel specifieke cijfers niet werden bekendgemaakt.
Bullish hoogtepunten
- Ondersteunende markten en verbeterende economische omstandigheden hebben bijgedragen aan de groei van het AUM.
- Van de Global Equity-strategie wordt verwacht dat deze aanzienlijke interesse zal trekken en zal bijdragen aan instroom.
- De sterke bedrijfscultuur en concurrerende wervingspraktijken van het bedrijf worden gezien als voordelig.
Tegenvallers
- De stijging van de kosten overtrof de omzetgroei, wat leidde tot zorgen over kostenbeheersing.
Hoogtepunten uit de Q&A
- Hough benadrukte het belang van de uitbreiding van het bedrijf naar wereldwijde markten en de strategische groei-initiatieven die zijn opgezet.
- De concurrerende wervingspraktijken en bedrijfscultuur van het bedrijf werden besproken als belangrijke factoren bij het aantrekken en behouden van talent.
Concluderend ervaart Silvercrest Asset Management Group Inc. groei in zijn AUM en blijft het optimistisch over zijn toekomstperspectieven, ondanks de uitdagingen met stijgende kosten. De strategische investeringen van het bedrijf in wereldwijde expansie en infrastructuur, gekoppeld aan een sterke pijplijn van nieuwe zaken, positioneren het goed voor aanhoudend succes. De leiding van Silvercrest is gericht op het behouden van een concurrentievoordeel in de markt, terwijl de kosten effectief worden beheerd om langetermijn financiële doelen te bereiken.
InvestingPro Inzichten
De recente financiële prestaties van Silvercrest Asset Management Group Inc. (NASDAQ: SAMG) komen overeen met verschillende belangrijke metrieken en inzichten van InvestingPro. De gerapporteerde 13% stijging in beheerd vermogen (AUM) van het bedrijf wordt weerspiegeld in de omzetgroei, waarbij InvestingPro-gegevens een stijging van 2,41% in omzet laten zien over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024. Deze groei, hoewel bescheiden, ondersteunt het verhaal van het bedrijf over het uitbreiden van zijn activiteiten in een uitdagende marktomgeving.
Een van de InvestingPro Tips benadrukt dat SAMG "dividendbetalingen heeft gehandhaafd gedurende 12 opeenvolgende jaren", wat bijzonder relevant is gezien de toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendement. Deze consistente dividendgeschiedenis, gekoppeld aan een huidig dividendrendement van 4,59%, kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers, vooral in het licht van het lopende aandeleninkoop programma dat werd genoemd in de conference call.
De focus van het bedrijf op langetermijngroei en infrastructuurverbeteringen wordt ondersteund door zijn solide financiële positie. Een andere InvestingPro Tip merkt op dat "liquide activa de kortetermijnverplichtingen overtreffen", wat suggereert dat SAMG de financiële flexibiliteit heeft om te investeren in zijn strategische initiatieven, zoals de nieuwe vestiging in Atlanta en de uitbreiding in Singapore, zonder zijn kortetermijn financiële stabiliteit in gevaar te brengen.
Hoewel het artikel verhoogde kosten noemt die de bedrijfsmetrieken beïnvloeden, is het vermeldenswaard dat SAMG een gezonde operationele winstmarge van 14,04% handhaaft voor de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, volgens InvestingPro-gegevens. Dit geeft aan dat ondanks stijgende kosten, het bedrijf nog steeds in staat is om winst te genereren uit zijn kernbedrijfsactiviteiten.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende inzichten met 6 extra tips beschikbaar voor SAMG, die een dieper begrip geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.