Op dinsdag presenteerde Seaport Global Securities een positieve visie op de aandelen van Nordson Corporation (NASDAQ:NDSN), waarbij het aandeel werd opgewaardeerd van Neutraal naar Kopen en een koersdoel van $250 werd gesteld. Het aandeel, dat momenteel op $224,04 handelt, heeft volgens de technische indicatoren van InvestingPro recent oververkocht gebied bereikt.
De analist van het bedrijf noemde de waardering van het bedrijf en het verwachte succes van zijn NBS Next-strategie als belangrijke factoren die naar verwachting Nordson zullen terugbrengen naar bovengemiddelde winstgevende groei.
De opwaardering komt na een periode van dalende organische omzet en groei van de cash-winst per aandeel voor Nordson over de afgelopen twee jaar, wat wordt toegeschreven aan sectorale tegenwind in Advanced Tech, Medical en, meest recent, Industrial.
Ondanks deze uitdagingen handhaaft het bedrijf indrukwekkende bruto winstmarges van 55,25% en opereert het met gematigde schuldniveaus, volgens gegevens van InvestingPro. De analist voorspelt dat de meest recente tegenwind zou moeten verbeteren met een industrieel herstel dat naar verwachting begin 2025 zal inzetten, ondersteund door lagere rentetarieven en meer duidelijkheid rond tarieven.
Ondanks een positieve vooruitzicht heeft Seaport Global Securities zijn winst per aandeel-schattingen voor Nordson voor 2025 naar beneden bijgesteld van $10,15 naar $10,01, vanwege de huidige onzekerheden in de ordervisibiliteit voor begin 2025, met name in het segment Industrial Precision Solutions. Daarnaast heeft het bedrijf een winst per aandeel-schatting voor 2026 van $11,07 geïntroduceerd.
Het waarderingswerk van de analist suggereert dat de aandelen van Nordson een goed instapmoment bieden voor beleggers. Het koersdoel van $250 is gebaseerd op een EV/EBITDA-multiple voor 2026 van 19,3x, vergeleken met de huidige EV/EBITDA van 18,39x. Opmerkelijk is dat het bedrijf al 45 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, met 31 jaar van opeenvolgende verhogingen.
Volgens de analyse van Seaport worden de aandelen van Nordson gewaardeerd tussen $228 en $239, wat de kans versterkt die wordt gezien in de huidige aandelenkoers. Voor een diepere analyse van Nordson's waardering en groeiverwachtingen kunnen beleggers toegang krijgen tot uitgebreide onderzoeksrapporten en aanvullende financiële metrieken via InvestingPro.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.