Op maandag bevestigde Citi zijn koopadvies en koersdoel van HK$60,00 voor Keymed Biosciences Inc (2162:HK), na een conference call waarin het bedrijf zijn commercialiseringsstrategie voor CM310 besprak. Van de behandeling, die in september 2024 goedkeuring kreeg voor atopische dermatitis (AD) en op 23 december 2024 voor chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP), wordt verwacht dat deze ongeveer Rmb40 miljoen aan omzet zal genereren in 2024.
Het management van Keymed Biosciences ging in op de recente daling van de aandelenwaarde en schreef deze toe aan de onverwacht sterke prijsverlaging van Dupixent tijdens de onderhandelingen over de National Reimbursement Drug List (NRDL) en zorgen over de zichtbaarheid van commercialiseringsinspanningen. Ondanks deze uitdagingen handhaafde het bedrijf zijn omzetprognose van Rmb500 miljoen voor het fiscale jaar 2025.
Analisten van Citi geloven dat de huidige marktwaardering van Keymed niet het ware potentieel van het bedrijf weerspiegelt. Ze stellen dat de succesvolle commercialisering van CM310, samen met de ontwikkeling van nieuwe kandidaten, zou moeten leiden tot een herwaardering van het aandeel van het bedrijf. Het standpunt van de firma wordt ondersteund door het vertrouwen van het management in het behalen van de omzetdoelstellingen voor het komende jaar.
De voortgang van Keymed bij het commercialiseren van CM310 en de mogelijke introductie van nieuwe producten op de markt worden gezien als belangrijke drijfveren voor een positieve herbeoordeling van de waarde van het bedrijf. Met het herbevestigde koopadvies en koersdoel geeft Citi blijk van zijn optimisme over de toekomstige prestaties van Keymed.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.