Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
VOLVO CARS - De primaire obligatiemarkt zou binnenkort autobouwer Volvo Cars (ST:VOLVb) mogen verwelkomen, die hebben deze week namelijk een "Green Finance Framework" aangekondigd. Binnen dit groene financieringskader zal het bedrijf, via de uitgifte van groene obligaties of het verkrijgen van groene leningen, zijn ambitieus klimaatplan en zijn 'elektrische' strategie uitrollen. Volvo Cars heeft een "BB+" rating (stabiel vooruitzicht) bij Standard & Poor's en "Ba1" (negatief vooruitzicht) bij Moody's, telkens in de "High yield" categorie. CEO Hakan Samuelsson zei hierover: "Volvo Cars heeft één van de meest ambitieuze klimaatplannen van gans de auto-industrie. Via ons financieringskader kunnen beleggers deel uitmaken van Volvo Cars' omschakeling naar een constructeur van elektrische wagens."
INFORMA - Deze Britse vennootschap, een uitgeverij die gespecialiseerd is in wetenschappelijke en professionele publicaties, en in continue vorming en B2B events, heeft aan verschillende banken een mandaat gegeven om meetings te organiseren met beleggers. Die roadshows, die op 25 september begonnen, zouden kunnen uitmonden in een obligatielening van 500 miljoen tot één miljard euro met een looptijd van 5 tot 7 jaar, en met een vaste rentevoet. Het bedrijf zal de fondsen gebruiken voor algemene doelen, zoals de herfinanciering van schulden. Informa heeft een "Baa3" rating (negatief vooruitzicht) bij Moody's en "BBB-" (negatief vooruitzicht) bij S&P, telkens in de "Investment grade" categorie.
AVOLON HOLDINGS FUNDING - Het Ierse Avolon Holdings Funding, mondiaal de derde grootste speler op de markt van de verhuur van lijnvliegtuigen (na GE Capital Aviation Services en AerCap, respectievelijk de nummers één en twee van de sector), heeft een emissie in het dollarsegment in de pijplijn zitten. De verwachte ratings zijn "Baa3" bij Moody's en "BBB-" bij Standard & Poor's, beiden in de "Investment grade" categorie. De lening heeft het statuut van niet-gewaarborgde senior schuld voor een bedrag tussen 500 miljoen en één miljard dollar. De vervaldag zou op 15 januari 2026 liggen.
AHLSTROM-MUNKJO - Ahlstrom-Munksjo, een Fins bedrijf dat fibre-based materialen produceert, zou de obligatiebeleggers willen aanspreken, want een door Bain Capital geleid consortium heeft een publiek overnamebod uitgebracht. Ahlstrom-Munksjo heeft voor ongeveer 900 miljoen leningen en obligaties uitstaan. Ze produceren filtermateriaal (voor voeding en dranken), behangpapier, hulpmiddelen voor schuurpapier en afplaktape, vezelmateriaal voor de medische sector...
HAMBURGER HOCHBAHN - Hamburger Hochbahn is van zins om fondsen in euro binnen te halen die ze ten laatste binnen tien jaar zullen terugbetalen. Voorlopig is er over deze groene obligatie (green bond) nog geen verder informatie doorgesijpeld. Hamburger Hochbahn werd in 1911 opgericht en is een transportbedrijf dat de Hamburgse metro exploiteert en een groot deel van het busnetwerk van Hamburg.