Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
EL CORTE INGLES - De Spaanse keten van grootwarenhuizen start vanaf vandaag de gesprekken met de beleggers. Dit zou moeten leiden tot een lening in euro. Momenteel is er echter nog geen verdere info voor handen. Vorig jaar realiseerde El Corte Ingles een omzet van 15,26 miljard euro en een nettowinst van 310 miljoen.
SYNGENTA - Ook Syngenta, een wereldleider op de markt van producten ter bescherming van gewassen en zaden, wordt op de schuldenmarkt in euro verwacht. Volgens Bloomberg wil de groep, die meer dan 28.000 mensen tewerkstelt in meer dan 90 landen, hiermee bestaande leningen in dollar herfinancieren. Op 27 augustus heeft Fitch Ratings de "BBB" rating ("Investment grade") van de groep bevestigd.
MASMOVIL - Het Spaanse telecombedrijf Masmovil, de vierde grootste op zijn thuismarkt, zou de beleggers hoogstwaarschijnlijk willen aanspreken voor een bedrag van 1 miljard euro. Het opgehaalde geld zou gebruikt worden om de overname door Lorca Telecom Bidco te financieren, dat is een vennootschap die ontstaan is uit een samenwerking tussen de investeringsfondsen Cinven, Providence en KKR (NYSE:KKR).
INEOS STYROLUTION - In het schuldsegment in euro wil ook Ineos Styrolution, een bedrijf van de chemiegroep Ineos, cash ophalen via de emissie van hoog-rendementsobligaties. Momenteel heeft de groep een "BB" rating (negatief vooruitzicht) bij Standard & Poor's, bovenaan in de "High yield" categorie. Verder zijn er echter nog niet veel details bekend gemaakt.
AETHON UNITED BR LP - Elektriciteitsdistributeur Aethon United BR zou heel binnenkort (eveneens in de "High yield" categorie) een lening met een looptijd van vijf jaar kunnen afronden ter waarde van ongeveer 700 miljoen dollar. UIt de laatst beschikbare info leiden we af dat de coupon tussen 8 en 9% zou uitkomen.