Hochtief AG (XETRA:HOTG)heeft zich inderdaad beperkt tot het ophalen van 500 miljoen euro, tegenover een vraag van 2,5 miljard euro.
Deze nieuwe obligatie werd onder pari geprijsd aan 99,423% van de nominale waarde. Rekening houdend met een vaste jaarlijkse coupon van 2,625% en een duurtijd tot 28 mei 2019 kwam het rendement bij uitgifte uit op 2,875%.
We kunnen hier nog aan toevoegen dat deze ‘senior ongedekte’ lening, die beschikbaar is in coupures van 1.000 euro, over geen enkele rating beschikt bij de kredietratingagentschappen, net zoals het bedrijf zelf trouwens.
Over de uitgever
Hochtief is een Duits bouwbedrijf dat in 1873 opgericht werd in Frankfurt en waarvan de hoofdzetel zich vandaag bevindt in Essen.
Het bedrijf telt meer dan 70.000 werknemers, registreerde tijdens het financiële jaar 2013 een bruto-exploitatieoverschot (Ebitda) van 1,9 miljard euro en een omzet van 29 miljard euro.
Het verdient op te merken dat de groep 90% van zijn verkoop realiseert buiten het Duitse territorium. Hochtief, dat gespecialiseerd is de bouw van bruggen, tunnels, luchthavens, havens alsook nucleaire centrales, is inderdaad aanwezig in de hele wereldmarkt.
Het bedrijf is bijzonder actief in Australië via zijn filiaal Leighton Construction Company. Het is ook aanwezig in een twintigtal landen op het Amerikaanse continent, in een dertigtal staten van de VS, alsook in 20 landen in de Azië-Pacific regio.