Eurofins Scientific heeft als wereldleider in de bio-analyse vorige week via een nieuwe emissie 650 miljoen euro opgehaald. Het betreft een obligatie met een looptijd van 7 jaar en een vaste coupon van 2,125%. Dat dit soort emissies welkom is bij de beleggers blijkt uit het feit dat de obligatie maar liefst 4x overschreven was.
In de eerste noteringen op de secundaire markt noteert deze obligatie, meer bepaald aan een koers van 99,55% van de nominale waarde.
Verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro wordt deze senior niet-gewaarborgde obligatie door de grote ratingagentschappen niet gevolgd. Een rating werd overigens ook niet aangevraagd.
De opbrengst van de emissie zal op de eerste plaats gebruikt worden om de terugbetaling te verzekeren van een obligatie die loopt tot 2018 met een rentevoet van 3,125%. Daarnaast is het de bedoeling om de externe groei van het bedrijf te verzekeren. Verwacht wordt dat het bedrijf dit jaar ongeveer 300 miljoen euro zal investeren.
In een mededeling gaf het managment van Eurofins Scientific aan dat gezien de gunstige marktomstandigheden en de drukke overname- en fusieactiviteiten sinds het begin van dit jaar het moment rijp leek ook om een beroep te doen op de obligatiemarkten. Door de herfinanciering van de schulden kan bovendien de liquiditeitspositie verbeterd worden.
Golf van fusies en overnames
In de eerste zes maanden van dit jaar heeft het bedrijf geleid door Gilles Martin al meer dan 15 overnames van andere bedrijven gerealiseerd.
Zo werd 130 miljoen euro betaald voor de overname van Amatsigroup, een Noord-Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in preklinische en klinische testen voor de behandeling van mensen en dieren. Deze groep beschikt over 8 vestigingen in Frankrijk, 2 in België en eentje in de Verenigde Staten.
Daarnaast werd ook Ana Laboratories overgenomen, een keten van Noord-Amerikaanse laboratoria gespecialiseerd in de analyse van vloeistoffen voor de transportsector.
Het bedrijf verwacht dat er ook in de komende maanden nog heel wat overnames gedaan zullen worden.
Met een beurskapitalisatie van 8,40 miljard euro op de beurs van Parijs, heeft deze wereldleider zijn koers met een factor 15 zien stijgen sinds 2010. Het omzetcijfer overschreed vorig jaar de kaap van 2,50 miljard euro.
Wie meer informatie wil over de resultaten van het bedrijf, kan daarvoor terecht op de website.