Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

TUI, Energizer, AC Milan: deze nieuwe obligaties zijn op komst

Gepubliceerd 07-05-2018, 13:22
Geactualiseerd 14-05-2017, 12:45

Oblis stelt u hieronder enkele operaties voor die op de primaire obligatiemarkt in de pijplijn zitten, waarvan sommige deze week zullen aangekondigd worden.

NEXI CAPITAL – De Italiaanse groep gespecialiseerd in betalingssystemen en -oplossingen Nexi Capital is op 30 april met een roadshow begonnen. Het is de bedoeling om 2,20 miljard euro op te halen met een obligatie die loopt tot 2023. De emissie zal in 2 schuifjes gebeuren: één met een vaste en één met een variabele rentevoet. Voorlopig staat de rating op B1, met een stabiele outlook bij Moody’s.

B2HOLDING ASA – Het Noorse B2holding ASA (OL:B2H), gespecialiseerd in de overname en de recuperatie van schulden, heeft verschillende banken gevraagd een roadshow te organiseren met een aantal mogelijke beleggers. Het zou gaan om senior gewaarborgde obligatie in euro met een looptijd van 5 jaar. De obligatie zelf zou geen enkele rating hebben, hoewel de emittent een rating «Ba3» heeft bij Moody’s en «BB-» bij Standard & Poor’s.

DNO ASA – De Noorse olie- en gasmaatschappij DNO (OL:DNO) heeft eveneens een bank aangezocht om de markt af te tasten. Een emissie kan concrete vormen krijgen als de marktomstandigheden het toelaten en wanneer de voorwaarden redelijk zijn, zo liet het bedrijf weten.

ODYSSEY EUROPE HOLDCO – Odyssey Europe Holdco heeft een eerste obligatie in euro op het oog. De obligatie zal tijdens de twee eerste jaren van de looptijd niet vervroegd teruggekocht kunnen worden. Ze zou een rating B2 met een stabiel perspectief bij Moody’s krijgen. Odyssée Europe Holdco is de holding die eigenaar is van Olympic Entertainment Group, één van de belangrijkste organisatoren van spelletjes in het Baltisch gebied. Dit laatste bedrijf zal overgenomen worden door specialist in private equity Novalpina Capital, dat Holdco heeft opgericht. Het opgehaalde geld zal gebruikt worden voor de financiering van de overname.

Een nieuwe OMV verkrijgbaar in coupures van 1.000 euro ?

TUI (LON:TUIT) – De Britse toerismegroep heeft nog altijd de bedoeling om een obligatie in euro op de markt te brengen. De exacte timing hiervan is afhankelijk van de marktomstandigheden.

ENERGIZER – De Amerikaanse fabrikant van batterijen en zaklampen (Energizer Holdings Inc (NYSE:ENR)) speelt eveneens met het idee om een obligatie in euro’s naar de markt te brengen. Deze emissie zou kaderen in de overname van zijn concurrent Spectrum Brands voor 2 miljard dollar (1,60 miljard euro) in contanten. De transactie werd bij het begin van dit jaar aangekondigd.

AC MILAN – De bekende voetbalclub AC Milan overweegt op zijn beurt om 300 miljoen euro op te halen via de emissie van een obligatie. De Italiaanse club zette zijn eerste stappen op de obligatiemarkt in mei laatstleden, toen 2 obligaties werden geplaatst voor een totaal bedrag van 128 miljoen euro. Deze obligaties dragen een coupon van 7,70%.

EL CORTE INGLES - El Corte Inglés, de belangrijkse Spaanse keten van grootwarenhuizen actief in Spanje en Portugal, praat met verschillende ratinghuizen over een mogelijke emissie. Het bericht is afkomstig van doorgaans goed ingelichte bronnen, maar werd nog niet bevestigd.

OMV – De Oostenrijke olie- en aardgasgroep (Omv Ag (VIE:OMVV)) kocht eind april een perpetual met looptijd tot 2011 en een omvang van 750 miljoen euro in. OMV kan in de komende dagen een nieuwe perpetual aankondigen waarmee tot 500 miljoen euro kan opgehaald worden. In maart gaf het management al aan dat een dergelijke operatie in de komende 18 maanden zou plaatsvinden, alleszins ten vroegste in mei van dit jaar. Daarbij wordt enig voorbehoud gemaakt voor de marktomstandigheden. OMV heeft een rating Baa1 bij Moody’s en A- bij Fitch. Vermelden we nog dat OMV in het verleden verschillende obligaties heeft geplaatst die verkrijgbaar zijn in coupures van 1.000 euro.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.