Intrum AB, de grootste bedrijf voor incasso en credit management ter wereld, heef zopas de coupon uitbetaald van de obligatie die loopt tot 2022. Daardoor krijgt de belegger de kans om deze obligatie te kopen met een minimum aan verlopen intresten.
De obligatie in kwestie, verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro, wordt verhandeld beneden pari aan 95,50% van de nominale waarde en biedt een jaarlijks rendement van bijna 4%.
De obligatielening werd uitgegeven als onderdeel van een grotere lening van Intrum AB in meerdere valuta's met vaste en variabele rente in euro en Zweedse kroon.
De fondsen die in deze uitgiftes werden opgehaald, het equivalent van drie miljard euro, werden gebruikt voor de herfinanciering van de schuld van het bedrijf in verband met de fusie met het Noorse bedrijf Lindorff.
Dit was één van de grootste high yield uitgiftes van 2017, vóór Quintiles IMS, het Amerikaanse onderzoeks- en adviesbureau voor de farmaceutische en gezondheidszorgindustrie.
Twee weken geleden sloot Intrum AB met succes een nieuwe obligatielening met variabele rente af, waarvan de coupon wordt berekend op basis van de driemaands Stibor-rente plus een vaste premie van 190 basispunten (1,90%).
Intrum AB heeft een rating BB+ bij Fitch, onmiddellijk onder de categorie "Investment Grade."
Fusie met het Noorse Lindorff
Eeuweling Intrum is vorig jaar het grootste bedrijf voor incasso en credit management ter wereld geworden als gevolg van de fusie met de Noorse concurrent Lindorff.
Door de krachtenbundeling van beide bedrijven ontstaat een wereldspeler in zijn sector, met een versterkte aanwezigheid in 23 Europese landen, met correspondenten in meer dan 160 landen en met meer dan 8.000 medewerkers. Meer hierover stond in een persmededeling van Intrum Justitia te lezen.
Dankzij de fusie zal het bruto bedrijfsresultaat van beide bedrijven iets onder het niveau van 1 miljard euro liggen.
Met een notering op de beurs van Stockholm sinds 2002 heeft Intrum een beurswaarde van meer dan 26 miljard kroon (ongeveer 2,50 miljard euro). De financiële gegevens van het bedrijf zijn op de website te vinden.