Evenals de Aston Martin is ook McLaren met een emissie in verschillende valuta’s gekomen.
Via het filiaal NMG Finco Plc haalde het bedrijf 370 miljoen Britse ponden op die binnen 5 jaar moeten terugbetaald worden. De coupon bedraagt 5%, terwijl de koers op de secundaire markt 100,50% van de nominale waard bedraagt.
NMG Finco Plc heeft tevens op een gelijkaardige manier 250 miljoen dollar opgehaald, ditmaal via een lening met een coupon van 5,75% en een indicatieve koers van 100,50%.
Het betreft 2 eersterangs gegarandeerde obligaties die respectievelijk in coupures van 100.000 pond en 200.000 dollar gekocht kunnen worden.
Met een rating rating « B » worden ze door Standard & Poor’s tot de speculatieve categorie gerekend. Zoals vaak het geval is met High Yield obligaties zijn ook deze van NMG Finco Plc uitgerust met een call waardoor ze vervroegd terugbetaald kunnen worden.
Het uitkopen van Ron Dennis
Met de emissie van deze obligaties wil de constructeur het belang van 25% terugkopen dat Ron Dennis heeft in McLaren Technology Group, de eigenaar van de gelijknamige Formule 1 renstal. Ook het belang in McLaren Automotive Limited, constructeur van auto’s uit het opperste segment van de markt, wil men terugkopen.
Ron Dennis besliste om een pasje opzij te zetten, met als logisch gevolg de verkoop van zijn belang in het bedrijf voor 275 miljoen pond. Ook zijn functie als president werd vacant gesteld.
Dennis lag overhoop met een aantal grootaandeelhouders die niet langer akkoord gingen met de manier waarop hij de renstal leidde. Gedurende 37 jaar was hij de grote man bij deze Britse renstal.
Volgens de Financial Times zal, zodra de deal eenmaal beklonken is, het beleggingsfonds Mumtalakat uit Bahrein 62,55% van de aandelen in de groep bezitten en ene Mansour Ojjeh 15,89%. De rest van de aandelen zit verspreid bij kleinere aandeelhouders. De nieuwe president van de constructeur Shaikh Mohammed bin Essa Al-Khalifa werd naar aanleiding van een road show enkele dagen geleden voorgesteld.
Vorig jaar heeft McLaren 3.286 wagens afgeleverd, of een stijging met 99,30% op jaarbasis. Tijdens het eerste volledige productiejaar zouden volgens de gespecialiseerde website Motorlegend van de modellen Sports Series (570S en 570 GT) 2.031 exemplaren zijn verkocht en van deze uit het gamma Super Series (650S Coupé en Spider, evenals de beperkt edities 675LT Coupé en Spider) 1.255 stuks.
De Britse constructeur realiseerde de Britse resultaten in Noord-Amerika, waar de leveringen meer dan verdubbelden tot 1.139, terwijl 996 exemplaren een eigenaar vonden op de Europese markt (+ 153%). In de regio Asia Pacific realiseerde McLaren een stijging van de verkopen met 90%. 228 wagens werden op de Chinese markt verkocht. Deze is overigens nog steeds in volle groei.
McLaren heeft het meest recente boekjaar afgesloten met een omzet van 649,80 miljoen pond, of een stijging met 44%. De operationele winst bedroeg 65,80 miljoen pond, het resultaat voor belastingen 9,20 miljoen pond.