Playtech (LON:PTEC), gespecialiseerd in de ontwikkeling van software voor kansspelletjes (casino, poker, bingo,…), heeft via een obligatie 530 miljoen euro opgehaald. Met de opbrengst van deze emissie wordt de overname van de concurrent Snai gefinancierd.
De nieuwe obligatie draagt een coupon van 3,75% en heeft een looptijd tot 12/10/2023. De koers van deze obligatie noteert nog steeds rond pari.
Met een rating BB bij Standard & Poor’s en Ba2 bij Moody’s moet deze lening, verkrijgbaar in coupures van 100.000 euro, tot de speculatieve categorie gerekend worden. Ze kan vervroegd terugbetaald worden, met een eerste call in 2020 aan 101,875%.
Samen met de beschikbare cash wordt het geld van deze emissie aangewend om de bankkredieten terug te betalen die werden aangegaan voor de overname van Snai en voor de financiering van de uitstaande schulden.
Wat moeten we weten over Playtech?
De aandelen van Playtech worden op de Londense beurs verhandeld, waar de beurswaarde 1,43 miljard pond bedraagt. Het bedrijf is één van de belangrijkste leveranciers van software voor games, bestemd voor casinosites, voor poker, voor bingo en voor alle andere spelletjes die iets met gokken te maken hebben.
In juni kondigde het bedrijf aan van plan te zijn een belang van 70,60% in Snai te nemen, een transactie waar een bedrag van 291 miljoen euro mee was gemoeid. Daarmee mikte het mangement op het realiseren van het grootste deel van de omzet uit gereglementeerde markten.
In het Verenigd Koninkrijk wordt Playtech geconfronteerd met een verstrenging van de regels op het gokken. De maximale inleg voor gokautomaten wordt beperkt van 100 naar 2 pond per 20 seconde. Deze beslissing werd genomen als gevolg van klachten over het aanzetten tot verslaving, waarbij de spelers verleid worden om de verliezen op te stapelen.
Opgericht op het einde van vorige eeuw heeft Playtech 140 mondiale licenties en kantoren in 17 landen. Het vorige boekjaar werd afgesloten met een omzet van 807 miljoen euro, meer info over dit bedrijf is op de website te vinden.