België, Fidelidade en andere nieuwe obligaties op komst

Welke zijn de nieuwe emissies die weldra op de primaire markt mogen worden verwacht? Oblis ligt voor u een topje van de sluier op en geeft info over een paar nieuwe obligaties die in de pijplijn zitten.

ITALMATCH CHEMICALS – Het Italiaans bedrijf Italmatch wordt op de obligatiemarkt verwacht, namelijk vanwege het feit dat investeringsfonds Bain Capital het heeft verkocht aan Ardian. Laatstgenoemde is een ander investeringsfonds. Italmatch produceert en verkoopt additieven voor olie voor motoren, detergenten, waterbehandelingen…Het bedrijf is ook actief in andere sectoren, zoals brandvertragers en verzorgingsproducten.

ADO PROPERTIES – Op 12 juli is de Duitse vastgoedgroep ADO Properties (DE:ADJ) met zijn roadshows gestart. Dit bedrijf wordt op de eerste plaats beschouwd als een speler op de residentiële Berlijnse vastgoedmarkt met een portefeuille die recent op 3,82 miljard euro werd gewaardeerd. Het bedrijf zou 500 miljoen euro willen ophalen via obligaties met een middellange looptijd (tussen 4 en 8 jaar).

KONINKRIJK BELGIË – De Belgische schatkist hoopt te kunnen profiteren van de monetaire politiek van de Europese Centrale Bank om obligaties met zeer lange looptijd (40 tot 50 jaar) te kunnen plaatsen. Volgens Anne Leclercq van het Agentschap voor de Schulden kan de plaatsing in de nabije toekomst gebeuren, tenminste wanneer de marktomstandigheden goed blijven.

FIDELIDADE – De grootste Portugese verzekeraar Fidelidade, tevens één van de oudste Europese verzekeringsmaatschappijen, komt voor de eerste keer in zijn geschiedenis naar de obligatiemarkt. De lening met looptijd van 10 jaar zou 250 miljoen euro moeten opbrengen.

UNITED TECHNOLOGIES – Wat betreft herfinanciering van fusies/overnames wordt het Amerikaanse industrieel conglomeraat United Technologies (NYSE:UTX), moedermaatschappij van motorenbouwer Pratt & Whitney en van liftenfabrikant Otis, op de obligatiemarkt verwacht naar aanleiding van de overname van Rockwell Collins (NYSE:COL). Dit bedrijf is gespecialiseerd in technologie voor de luchtvaartsector (systemen voor automatische piloot, multimediale uitrusting…). Door deze overname, waar een bedrag van ongeveer 30 miljard dollar mee is gemoeid, wordt dit bedrijf één van de grootste fabrikanten wereldwijd voor onderdelen voor zowel de burgerlijke als de militaire luchtvaart.