Oblis onthult u enkele operaties die in de pijplijn zitten op de primaire obligatiemarkt. Sommige daarvan kunnen snel afgerond zijn. De recent uitgegeven obligaties vindt u in onze selectie.
CODIC INTERNATIONAL - De Belgische vastgoedontwikkelaar heeft verschillende financiële instellingen een mandaat gegeven om vanaf maandag 27 september meetings met beleggers te organiseren. Doel van de operatie: een obligatielening plaatsen met een looptijd van vijf jaar voor een bedrag dat kan oplopen tot 100 miljoen euro. De nieuwe obligatie zal een senior niet-gewaarborgde obligatie zijn. Codic International is hoofdzakelijk actief in tertiair vastgoed (ziekenhuizen, kantoren, stadions...) en commercieel vastgoed in België, Frankrijk, Luxemburg, Hongarije en Spanje.
ALTICE FRANCE - Altice (AS:ATCA) France is actief op de primaire obligatiemarkt waar het voor het equivalent van 3 miljard dollar aan schuldpapier wil ophalen. De definitieve voorwaarden van de nieuwe obligatie zouden we heel binnenkort moeten kennen. De emittent is in Frankrijk op basis van de omzet en het aantal abonnees de tweede grootste telecomoperator en een van de belangrijkste alternatieve telecomgroepen. De meest bekende poot van Altice France is de Franse telecomoperator SFR.
ILIAD - De groep rond Xavier Niel, een grote speler op de telecommarkt in Europa, heeft woensdag 22 september de overname van kabeloperator UPC Poland aangekondigd. Liberty Global (NASDAQ:LBTYA) heeft laatstgenoemde voor 1,5 miljard euro aan Iliad (PA:ILD) verkocht. Volgens informatie van Bloomberg zou de operatie gefinancierd worden met beschikbare cash en de uitgifte van nieuw schuldpapier.
MODULAIRE GROUP - Binnen het tijdsbestek van enkele uren zou er een financieringsoperatie ter waarde van 2,7 miljard euro gelanceerd kunnen worden voor de overname van Modulaire Group door Brookfield Asset Management. Daarbij zou een luik voorzien zijn voor de emissie van highyieldobligaties (met hoog rendement). Modulaire Group is wereldwijd een leider op de markt van modulaire infrastructuur, dit zijn modules die voor 80% in het bedrijf geprefabriceerd en uitgerust zijn. De onderneming is in België aanwezig met Algeco.
AGCO International - Deze Amerikaanse fabrikant en distributeur van landbouwmachines wordt op de schuldenmarkt in euro verwacht. Uit de beschikbare info blijkt dat het om de emissie van een lening zou gaan ten bedrage van 500 miljoen tot een miljard, met een looptijd van zeven jaar. AGCO is het bedrijf achter merken als Fendt en Massey Ferguson.