Na de aankondiging dat verschillende niet-strategische activiteiten worden stopgezet gaat Scholz over tot een nieuwe fase in het herstructureringsproces.
Wat betreft aluminium werden MMG Aluminium AG, Mayen alsook ScholzAlu Stockach GmbH en Stockach afgestoten door middel van een management buy out.
De afdeling roestvrij staal (Scholz Edelstahl-Gruppe of SES) kijkt uit naar de komst van een strategische Indische investeerder die wil uitbreiden naar Europa. De afsluiting van de transactie wordt voorzien op het einde van het derde trimester. De financiële details van deze operaties werden niet medegedeeld.
Deze stopzettingen moeten een significante reductie van de netto schuld van de groep toelaten, die tegen 2015 700 miljoen euro dient te bedragen, legt Scholz uit in haar communiqué (in het Duits). De groep had een schuldenlast van 1,1 miljard euro op het einde van 2013.
Terugkeer naar de basisactiviteiten
Scholz heeft toegezegd om vanaf de zomer 2013 een herstructureringsplan uit te voeren met als doel de onderneming te stabiliseren. De stimuleringsmaatregelen houden niet alleen de terugkeer naar de basisactiviteiten, het recycleren van metalen (vandaar het stopzetten van de productieactiviteiten van aluminium en de groothandel in roestvrij staal), in. Er wordt ook een zoektocht naar een strategische (financiële) partner opgezet.
Deze zoektocht werd in mei van dit jaar afgerond. Toyota Tsusho Corporation, die al sinds enkele jaren samenwerkt met Scholz, nam een belang van 39% in het kapitaal van de Duitse onderneming (lees hier om meer te weten).
De komst van die partner heeft zich vertaald in een sterke heropleving van de lening op de obligatiemarkt. Deze dinsdag bedraagt de laatst genoteerde prijzen op de secundaire markt 102% van het nominale bedrag. Het jaarlijkse rendement bedraagt 7,58% rekening houdend met een vaste coupon van 8,50% en een vervaldatum van 8 maart 2017.
