De eerste uitgifte, van een bedrag van 400 miljoen dollar en met een looptijd van 10 jaar, heeft een coupon van 3,5%. De tweede, van een bedrag van 600 miljoen dollar en een looptijd van 30 jaar, biedt een coupon van 4,75%.
De groep preciseert dat de vergaarde kapitalen zullen worden gewijd aan algemene behoeftes. Daaraan hebben zij overigens toegevoegd, dat zij met deze operatie de gemiddelde maturiteit van de schuld kunnen verlengen en de samenstelling van de deviezen van de schuld kunnen optimaliseren.
Deze obligaties, die uitgegeven zijn door LafargeHolcim Finance US, een financiële eenheid van de groep, zijn vanaf nu beschikbaar op de secundaire markt.
Als voorbeeld noemen wij de obligatie 4,75% tot 2046, waarbij moet worden gerekend met een koers van 99,2%, wat overeenkomt met een rendement van 4,80%.
Deze obligatielijn, die genoteerd staat met 'Baa2' ('Investment Grade') bij Standard & Poor's, is beschikbaar per coupure(s) van 200.000 dollar (wisselkoersrisico) in nominale waarde.
Cement, beton en aggregaten
LafargeHolcim is aanwezig in 90 landen met activiteiten op het gebied van cement, aggregaten en beton, en presenteert zich op de internetsite als een wereldleider in bouwmaterialen.
De groep heeft, met 100.000 medewerkers overal in de wereld, in 2015 een omzet verwerkelijkt van 29.5 miljard Zwitserse frank (26.9 miljard euro op basis van de huidige wisselkoers), wat een terugloop is van 6,2%. Het boekjaar is afgerond met een netto verlies van 1.4 miljard Zwitserse frank, rekening houdend met een bedrag van 3 miljard aan waardeverminderingen van activa en kosten in het laatste kwartaal.
De netto schuld was op 30 juni van dit jaar 18.1 miljard Zwitserse frank. Het is de doelstelling van algemeen directeur Eric Olsen om de schuldenlast voor het einde van 2016 te reduceren naar 13 miljard, met inbegrip van de desinvesteringen.