TUI AG (XETRA:TUIGn), de Duitse onderneming die actief is in de toeristsector, zal in principe binnenkort twee nieuwe obligaties in euro uitgeven.
Volgens welingelichte bronnen in de bankwereld zou de eerste obligatie de maturiteit bereiken in 2019 (met een mogelijkheid voor voortijdige terugbetaling over twee jaar), en zou de tweede obligatie de maturiteit bereiken in 2021 (mogelijkheid tot voortijdige terugbetaling over drie jaar).
Via deze twee obligatieleningen denkt TUI AG 600 miljoen euro in te zamelen. De minimale coupure voor onderhandeling is in beide gevallen vastgesteld op 100.000 euro. Tot op heden is er geen enkele beoordeling voor bekendgemaakt. De bijeengebrachte kapitalen zijn bestemd voor de herfinanciering van de bestaande schulden en voor de algemene behoeften van de groep.
De Europese roadshows, bedoeld om de belangstelling van de beleggers te wekken, beginnen op 16 september in Londen en eindigen op 19 september in Amsterdam. Zoals gewoonlijk wil Goldwasser Exchange u graag terzijde staan bij de intekeningsprocedure. Aarzel niet om contact met ons op te nemen om ons uw interesse voor deze uitgifte te kennen te geven.
Over TUI AG (Touristik Union International)
Touristik Union International presenteert zich als de Europese leider in de reisindustrie, met activiteiten die zowel touroperating, de verspreiding van reisaanbiedingen als de luchtvaart betreffen.
Tijdens de eerste drie kwartalen van de fiscale periode 2013/2014 heeft de TUI Group een omzet voortgebracht van 11.384 miljard euro, en een EBITDA van 38.3 miljoen euro. Het netto resultaat over de periode is negatief ter hoogte van 348 miljoen euro.
Aan het begin van de week hebben TUI AG en het Britse filiaal TUI Travel Plc hun plan voor een fusie aangekondigd, met het doel om ‘s werelds nummer één in deze sector te worden, anderhalf jaar na een eerste onsuccesvolle poging. TUI Ag bezat al ongeveer 55% van het kapitaal van het Britse filiaal, dat actief is onder een groot aantal merknamen, zoals Thomson Holidays, Holland International, Corsairfly of Jetair.
Afgezien van een verhoopte verbetering van de winst uit de hotel- en zeevaartexploitatie zou de nieuwe eenheid met deze fusie een jaarlijkse kostenbesparing van 45 miljoen euro kunnen verwerkelijken.
De nieuwe groep, die de Duitse naam TUI AG zal behouden, zal in Duitsland gebaseerd zijn en een beurswaarde hebben van 6.5 miljard euro.
Bronnen
tui-group.com
LeMonde, Fusion de TUI et TUI Travel pour créer le n° 1 mondial du tourisme