De lijst met door Oblis gevolgde uitgevers wordt verrijkt met een nieuwe naam, en wel die van de papierfabrikant Sappi. De reden is dat deze groep van Zuid-Afrikaanse oorsprong op de primaire obligatiemarkt verwacht wordt.
Volgens goed over de operatie ingelichte bankbronnen zou (JO:Sappi een opbrengst van 450 miljoen euro beogen (coupures van 100.000 euro), via het filiaal Sappi Papier GmbH. De nieuwe obligatie zou een looptijd hebben van 7 jaar, met inbegrip van een optie voor voortijdige aflossing vanaf het derde jaar.
De obligatie zou in principe bij de uitgever de schuldrang van 'senior, gegarandeerd' krijgen. De verwachte beoordeling is "BB" bij Standard & Poor's en "Ba2" bij Moody's.
De vergaarde kapitalen zijn bestemd voor de aflossing van bestaande leningen, in het bijzonder die met een einddatum in 2018 (coupon van 6,625%) en die met een maturiteit in 2019 (coupon van 8,375%).
Meer dan zes miljard omzet
Sappi Papier Holding GmbH is, met Sappi Southern Africa Limited, één van de twee filialen waarmee de groep Sappi de obligatieleningen uitgeeft.
Sappi Southern Africa Limited is actief op de Zuid-Afrikaanse kapitalenmarkt voor eigen financiële behoeften. Sappi Papier Holding GmbH geeft anderzijds schulden uit op de internationale markten. Het bijeengebrachte kapitaal wordt in dit geval gewijd aan de financiering van activiteiten buiten Zuid-Afrika.
Sappi produceert ongeveer 5.7 miljoen ton papier per jaar, 2.4 miljoen ton papierpulp en 1.3 miljoen houtpulp om op te lossen.
De groep is aanwezig in 20 landen, waaronder België, terwijl de producten in meer dan 100 landen worden gecommercialiseerd. De onderneming heeft meer dan 12.800 mensen in dienst.
De omzet heeft in 2014 6.06 miljard dollar bereikt, waarvan 51% in Europa, 25% in Noord-Amerika en 24% in Zuid-Afrika.
Bronnen
Le rapport annuel du groupe Sappi