Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

Nieuwe obligatie-uitgifte voor Europcar

Gepubliceerd 17-07-2014, 19:07
Geactualiseerd 14-05-2017, 12:45

Europcar, de specialist in autoverhuur, lanceert een nieuwe obligatie-uitgifte. Deze operatie vindt plaats in het kader van een serie maatregelen, die erop gericht zijn om de onderneming voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen.

De verlaging van de financiële kosten maakt deel uit van dit nieuwe plan van de onderneming. Europcar is van plan om van de huidige context te profiteren en een dubbele operatie te verwerkelijken: een nieuwe lening uitgeven om de bestaande schuld af te lossen, en de kosten van de schuld verlichten.

Volgens een communiqué waarin de operatie werd aangekondigd, wil Europcar concreet 350 miljoen euro inzamelen via een obligatie-uitgifte met een einddatum in 2021. Deze eersterangs obligaties zullen beschikken over de garantie van Europcar International (ECI). Volgens marktbronnen zou de uitgever, EC Finance plc, een structuur van de groep, beschikken over de mogelijkheid om na drie jaar voortijdig terug te betalen. Men verwacht bij Standard & Poor's een beoordeling van "B", en van "B3" bij Moody's.

De andere voorwaarden van de uitgifte zullen waarschijnlijk snel bekend gemaakt worden, want de ontmoetingen met de beleggers zijn binnen de komende uren ingepland.

De opbrengst van de obligatie-uitgifte wordt besteed aan de terugbetaling van de obligatielijn met einddatum in 2017, een coupon van 9,75% en een volume van 350 miljoen euro. De prijs bij de terugbetaling bedraagt 104,875% van de nominale waarde.

De meest recente prijzen op de secundaire markt liggen iets boven de 105% van de nominale waarde

Europcar heeft eveneens het vertrek, vanaf het einde van de maand, van algemeen directeur Roland Keppler aangekondigd. Deze positie zal tot de benoeming van een opvolger worden ingenomen door financieel directrice Caroline Parot.

Europcar biedt aan zijn klanten mobiliteitoplossingen d.m.v. het verhuur op korte termijn van voertuigen. De onderneming is aanwezig in 130 landen en voert de activiteiten via een netwerk van eigen operateurs, franchisenemers of partners. Het bedrijf exploiteert de merken Europcar en InterRent, het lage-kosten merk. De onderneming is het eigendom van het filiaal van de investeringsmaatschappij Eurazeo, dat sinds 2006 iets meer dan 87% in bezit heeft.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.