Wij weten iets meer over de nieuwe uitgifte van de Belgische groep Sarens. Zoals bij Oblis aangekondigd, zou deze nieuwe obligatie een looptijd hebben van zeven jaar, met een eerste mogelijkheid voor voortijdige terugbetaling over drie jaar.
Volgens marktbronnen wordt verwacht dat de uitgifteprijs rond de 100,625% van de nominale waarde zal liggen, wat neerkomt op een jaarlijks rendement van meer dan 5%. De rente zal op halfjaarlijkse basis worden uitbetaald. De uitgever is niemand anders dan Sarens Finance Company NV, de moederonderneming van Sarens Bestuur NV. De lening zal op achtergestelde basis worden gegarandeerd door Sarens Bestuur NV.
Met deze obligatielening hoopt deze specialist in het vervoer en de behandeling van zware goederen tussen 75 en 150 miljoen euro bijeen te brengen, per coupures van 100.000 euro.
De uitgifte beschikt al over een beoordeling van "BB" bij Standard & Poor's met een aan de notering verbonden perspectief "stabiel". Sarens is dus een uitgever in de categorie "High Yield" (speculatief). Wij preciseren dat, als de beoordeling onder "BB-" komt, de coupon automatisch met 75 basispunten (0,75%) zal worden verhoogd.
Sarens heeft een plaats op wereldniveau veroverd met het vervoeren en hijsen van zware goederen. Dit familiebedrijf, dat zich over drie generaties aanzienlijk heeft ontwikkeld, is aanwezig op talrijke bouwterreinen, zowel voor de montage van windmolens op land en zee en projecten op het gebied van aardolie en gas, als voor hijswerkzaamheden bij de bouw van kerncentrales.
Sarens heeft deelgenomen aan de constructie van het viaduct Millau in Frankrijk en is geselecteerd voor het vervoer van het ruimteveer Endeavour en de nieuwe sluisdeuren van het Panama-kanaal, om maar enkele bouwprojecten te noemen. De Belgische onderneming is aanwezig in 54 landen, heeft niet minder dan 4.200 werknemers in dienst en heeft in 2013 een omzet voortgebracht van 592 miljoen euro.
Bronnen
Communique van Sarens
L'Echo, Jan Sarens - La vengeance, une piste dans le meurtre de Jan Sarens