Cette ligne obligataire affiche une maturité précisément égale au 1er novembre 2022 et son coupon fixe s'élève à 6%.
Placé à 100% du nominal le 15 octobre, l’emprunt est désormais disponible sur le marché secondaire à 102,50%, soit un rendement annuel jusqu'à échéance de 5,55%. La rémunération est relativement élevée et se justifie notamment par l’absence de rating.
L’opération a permis à Verisure Holdings AB, une structure du groupe suédois éponyme, de lever 700 millions d’euros par coupures de 100.000.
Les fonds collectés serviront à refinancer des dettes existantes. Ils contribueront également au rachat par Hellman & Friedman des 46% du capital du groupe suédois qu’il ne détient pas encore. Jusqu’à présent, cette participation était détenue par Bain Capital LLC, une société spécialisée dans le capital-investissement et le capital-risque.
Bain Capital et le fonds de private equity américain Hellman & Friedman ont ensemble racheté l’entreprise en 2011 pour 2,3 milliards d’euros.
Systèmes d’alarme
Basé en Suède, Verisure est un fournisseur de systèmes d'alarme à domicile sous surveillance professionnelle, comprenant des services d'intervention en cas d'alerte. Il opère sous les noms de marque Securitas Direct et Verisure.
Fondée en 1988, l’entreprise propose ses services à une clientèle résidentielle et aux entreprises de petite taille. Elle est présente dans 13 pays à travers l’Europe et en Amérique latine.
La clientèle se compose d'environ 1,9 million d'abonnés. La société dispose d’environ 8.000 employés. Le chiffre d’affaires des douze derniers mois arrêtés au 30 juin s’est élevé à 945 millions d’euros.