De prijzen van de obligatie die door Homann Holzwerkstoff GmbH is uitgegeven, liggen momenteel dichtbij het nominale waardeniveau op de secundaire markt. Men kan rekening houden met een koers van 99,35% van de nominale waarde. De minimale coupure is 1.000 euro.
De lening van de Duitse groep, die gespecialiseerd is in de vervaardiging van houtpanelen, vertoont een maturiteit die op 14 december 2017 valt, voor een jaarlijkse coupon met een vaste waarde van 7%. De beleggers die besluiten om zich voor deze obligatie te plaatsen, kunnen rekenen op een rendement van7,19%.
De totale waarde van de uitgifte bedraagt 75 miljoen euro, en dat zou een beperking kunnen vormen voor de liquiditeit op de secundaire markt. De groep had in eerste instantie 50 miljoen euro bijeengebracht, in december 2012 om precies te zijn.
Deze obligatielijn is vervolgens in juni van vorig jaar uitgebreid met 25 miljoen euro, met een prijs van 101,75% van de nominale waarde. Het resultaat ligt onder de verwachtingen van de Duitse groep, aangezien deze 50 miljoen euro had voorzien en een uitgifteprijs van 102% van de nominale waarde. Maar « de moeilijke marktomstandigheden », om de woorden van het bedrijf te gebruiken, kregen de overhand in ambities van de uitgever.
De lening heeft geen enkele beoordeling bij de grote ratingbureaus zoals Moody's, Standard & Poor's of Fitch Ratings. U kunt u tot CreditReform AG richten om te weten te komen dat de lening met "BB+" is genoteerd. Dat staat volgens de beoordelingsschaal van dit agentschap gelijk aan een "bevredigende kredietbeoordeling en een middelmatig solvabiliteitsrisico".
De bijeengebrachte kapitalen waren bedoeld als bedrijfskapitaal, om eventuele acquisities te financieren, maar ook om de moderniseringsinvesteringen te bekostigen in de fabrieken die de groep in Polen heeft.
Homann Holzwerkstoff GmbH is gespecialiseerd in de productie van fijne panelen van houtagglomeraat, die gebruikt worden in de vervaardiging van meubels, deuren en bedekking, en in de auto-industrie. De groep is actief met de merken Homanit en HomaTrade. Het eerste is afgestemd op meubelfabrikanten en de autosector en het tweede omvat architecten en kleinhandelaars.
Tijdens het eerste semester van het jaar 2013 zag de groep het jaarlijkse omzetcijfer stijgen van 10.4 miljoen euro tot 95.1 miljoen euro. De EBITDA, d.w.z. de winst voor de rente, belastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen, bedroeg 3.2 miljoen euro. Als u meer wilt weten over de financiële resultaten van de groep, kunt u de officiële mededeling van Creditreform (in het Duits) en die van Homann Holzwerkstoff GmbH (in het Engels) raadplegen.
De resultaten van het boekjaar 2013 worden in juni van dit jaar bekend gemaakt.