Carrefour maakte zijn terugkeer op de kapitaalmarkt deze dinsdag. De Franse distributiegroep profiteerde van de bijzonder voordelige financieringscondities om 750 miljoen euro op tien jaar op te halen.
Om deze som bijeen te krijgen, bood Carrefour een rendement bij uitgifte van 1,30%, op basis van een prijs van 99,468% van de nominale waarde en een vaste jaarlijkse coupon van 1,25%. We merken op dat het orderboekje de zes miljard euro overschreed. Het succes was dus op de afspraak, ondanks de lage aangeboden coupon.
Beschikbaar per coupure van 100.000 euro, beschikt de lening over een ‘BBB+’ rating bij Standard & Poor’s, met een ‘stabiel’ perspectief geassocieerd aan deze rating. De nieuwe obligaties zijn genoteerd op de Luxemburgse beurs.
De groep Carrefour stelt zich voor als de tweede distributeur ter wereld en de nummer één in Europa. Aanwezig in 34 landen met meer dan 10.000 winkels, realiseerde Carrefour in 2013 een zakencijfer van 100,2 miljard euro (bron Carrefour.fr).