Het rendement bij de uitgifte van het nieuwe onderdeel zal in principe tussen 5,30% en 5,50% liggen (emissieprijs tussen 98,50% en 99,50%).
De uitbetalingsdatum van het nieuwe onderdeel is op 7 oktober vastgelegd.
Als u wilt intekenen voor dit nieuwe obligatiedeel, dan kunt u contact opnemen met Goldwasser Exchange via +32.2.533.22.40.
Het rendement is hoger dan wat geboden wordt door de obligatie die op de secundaire markt verhandeld wordt (waar reeds uitgegeven schulden verhandeld worden). De obligatie van Sarens op de secundaire markt kan aangeschaft worden op een koers van om en nabij 101,50%, wat neerkomt op een rendement van 4,66%.
Dit verschil moet beschouwd worden als een aan de beleggers geboden rendementpremie, om hen aan te moedigen om zich op de primaire markt te plaatsen, in plaats van op de secundaire markt. Het is inderdaad zo, dat de kapitalen die op de primaire markt worden vergaard direct in de kas van de onderneming terechtkomen.
Wij preciseren ook, dat de heffingen op beursoperaties niet van kracht zijn op de primaire markt.
De uitgever, Sarens Finance Company, een onderneming naar Belgisch recht en filiaal direct van de groep Sarens, hoopt 125 miljoen euro bijeen te brengen, wat het totaal van deze lijn op 250 miljoen brengt. De liquiditeit van de waardetitels zal hierdoor in principe verbeterd worden.
De Belgische groep heeft gepreciseerd, dat de kapitalen bestemd zijn voor de terugbetaling van een achtergestelde lening, die de einddatum in december 2016 bereikt, en tevens om een deel van de globale activiteiten van de onderneming te financieren.
Behandeling van zware goederen
Deze in Brussel gevestigde onderneming is actief in het transport en de behandeling van zware goederen, de verhuur en de besturing van hefmachines en de daarbij behorende ingenieurswetenschap. Sarens heeft vestigingen in een zestigtal landen en heeft 4.400 werknemers in dienst. We melden dat de toegang tot de kapitalenmarkt beperkt is, want het aandeelhoudersbestand bestaat voornamelijk uit familieleden.
De onderneming heeft het jaar 2015 afgesloten met een omzet van 593.74 miljoen euro, wat een terugloop is van 7% op jaarbasis. Dat is voornamelijk verklaarbaar door de prijsdalingen in de aardolie- en gassectoren, die vertragingen in de bouwprojecten tot gevolg hebben gehad.
Volgens Standard & Poor's zal Sarens de omzet over het fiscale jaar 2016 zien krimpen met ongeveer 4%.