Na de Deutsche Bank en KBC, enkele dagen geleden, was het de beurt van Crédit Agricole om een beroep te doen op de beleggers via de uitgifte van een achtergestelde lening.
De nieuwe obligatie bereikt de maturiteit op 17 maart 2027 en biedt een vaste coupon van 2,625%. De obligatie wordt bij de eerste uitwisselingen verhandeld op 101,15% van de nominale waarde. Het rendement komt daarmee op 2,51%.
Met deze operatie kon Crédit Agricole SA 2 miljard euro bijeenbrengen, per coupures van 100.000 euro. De voorlopige beoordeling is "Baa3" bij Moody's en "A-" bij Fitch.
Deze nieuwe lening heeft bij de uitgever de schuldrang van "achtergesteld". De directe consequentie is dat, in geval van faillissement van de uitgever, de houders van deze waardetitel na de houders van obligaties "senior" komen, in een positie die zich net voor de aandeelhouders bevindt. De achtergestelde schuld biedt daarentegen een hoger niveau van remuneratie dan de schuld senior.
Een paar woorden over de uitgever
Crédit Agricole is sinds 2001 genoteerd op de beurs van Parijs en stelt zich voor als de eerste bankonderneming in Frankrijk en een leider als bankier voor de kleinhandelsector in Europa.
Hier zijn een aantal belangrijke cijfers die de groep op de internetsite heeft gecommuniceerd:
- Leider als universele nabijheidsbankier in Frankrijk;
- De bank van 1 van de 3 particulieren, van 1 van de 3 bedrijven en van 9 van de 10 landbouwers in Frankrijk;
- 150.000 medewerkers wereldwijd, waarvan bijna een derde buiten Frankrijk;
- 31.2 miljard euro netto opbrengst bankproducten;
- 76.3 miljard euro groepkapitaal;
- 49 miljoen klanten in de wereld;
- 11.300 agentschappen.
Nota en bronnen
Credit-agricole.com
Crédits foto: Pierre Suze