CBS heeft op maandag van deze week een beroep gedaan op de kapitalenmarkt. De Amerikaanse mediagroep heeft met succes drie nieuwe obligaties geplaatst, allemaal uitgegeven in dollar en met een beoordeling van "BBB" bij Standard & Poor's.
De details van de uitgiftes van CBS Corp. zijn als volgt:
Een obligatie met einddatum op 15 augustus 2019 en een coupon van vaste waarde van 2,30%. De obligatie is uitgegeven onder de nominale waarde op 99,696%. Het uitgiftevolume bedraagt 600 miljoen dollar.
Een obligatie met einddatum op 15 augustus 2024 en een coupon van vaste waarde van 3,70%. De obligatie is uitgegeven onder de nominale waarde op 99,760%. Het uitgiftevolume bedraagt 600 miljoen dollar.
Een obligatie met einddatum op 15 augustus 2044 en een coupon van vaste waarde van 4,90%. De obligatie is uitgegeven onder de nominale waarde op 98,639%. Het uitgiftevolume bedraagt 550 miljoen dollar.
Wij preciseren dat de betaling van de rente van deze drie nieuwe obligaties plaats zal vinden op halfjaarlijkse basis en dat ze allemaal voortijdig, zes maanden voor de termijn kunnen worden terugbetaald.
De obligaties hebben de schuldrang "senior niet gegarandeerd". Er is een beoordeling van "BBB" toegekend bij Standard & Poor's en bij Fitch, en van "Baa2" bij Moody's. Het betreft dus noteringen van "Investment Grade" (niet speculatief).
Met deze driedubbele uitgifte zou de Amerikaanse groep het aanbod voor de terugkoop van vier van de bestaande obligaties kunnen financieren.
Wij melden tot slot dat de beleggers die zich voor deze waardetitels plaatsen, eveneens rekening dienen te houden met een wisselkoersrisico en de ontwikkeling van de dollar tegenover de euro.
Over de uitgever
CBS Broadcasting Inc. is een belangrijk commercieel Amerikaans televisie- en radionetwerk. De naam is afgeleid van de voorletters van de aanvankelijke naam van het netwerk: Columbia Broadcasting System. Tegenwoordig is CBS één van de populairste televisiekanalen van de Verenigde Staten, met de dagelijkse belangstelling van meerdere tientallen miljoenen kijkers.
Wat de resultaten aangaat, heeft CBS het tweede kwartaal afgerond met een netto winst van 418 miljoen dollar, tegen de 435 miljoen van een jaar geleden. De omzet over deze periode komt op 3.2 miljard (3.4 miljard in het tweede kwartaal van 2013). De resultaten van de groep zijn beschikbaar op de beleggerspagina van de onderneming.