De hotelgroep Accor, die bij Standard & Poor’s "BBB-" genoteerd staat, heeft afgelopen maandag een eeuwigdurende, achtergestelde obligatie geplaatst, die een coupon biedt van 4,125%. Deze obligatie is uitgegeven op 99,35% van de nominale waarde en men dient daarbij rekening te houden met een prijs van 99,85% om de obligatie te bemachtigen.
Deze is verhandelbaar per coupure van 100.000 euro en heeft een beoordeling van "BB" bij Standard & Poor's. Het verschil in de beoordeling ten opzichte van de uitgever is uiteraard verklaarbaar door de status van eeuwigdurende, achtergestelde schuld van deze lening.
De brochure voor deze uitgifte vermeldt een voortijdige terugbetaling door de uitgever op 30 juni 2020 tegen een prijs die 100% van de nominale waarde is. Als Accor SA (PARIS:ACCP) deze obligatie niet op die datum terugbetaalt, dan wordt de coupon variabel.
De lening is voor meer dan vijf maal overingetekend ten opzichte van een beroep van vijf miljard euro, wat een weerspiegeling is van de goede kwaliteit van de handtekening van Accor en van het vertrouwen van de beleggers, onderstreepte de onderneming in een communiqué.
Deze uitgifte consolideert de bewegingsvrijheid van de groep binnen de uitvoering van de strategie, voegde het bedrijf eraan toe.
Accor stelt zich op de internetsite voor aan de eerste hotelexploitant op wereldniveau, leider in Europa en aanwezig in 92 landen met meer dan 3.500 hotels en 450.000 kamers.