Deze nieuwe obligatie wordt bij de eerste uitwisselingen iets onder de nominale waarde, op 99,85% verhandeld, waarmee de belegger kan rekenen met een rendement van 2,27% gedurende acht jaar.
HeidelbergCement is een speculatieve uitgever in de ogen van de beoordelingsbureaus Moody's en Fitch, die er een notering van 'Ba1' en van 'BB+' aan toekennen. Wij melden verder dat de obligatie bij de onderneming de schuldrang 'senior, niet-gegarandeerd' heeft.
Vraag vier keer hoger dan het aanbod
"Er was grote vraag voor onze lening," verklaarde een voldane directie in een communiqué, waarbij sprake was van een vraag die vier hoger was dan het aanbod. "De behoeftes wat betreft herfinanciering op de obligatiemarkt voor de acquisitie van Italcementi zijn nu grotendeels gedekt," voegden zij eraan toe
Dit is de tweede keer dit jaar dat de cementfabrikant een beroep doet op de obligatiehouders. Wij herinneren u eraan, dat zij in maart voor niet minder dan een miljard euro aan obligaties hadden uitgegeven, die in 2023 terug kunnen worden betaald. Deze worden op de secundaire markt verhandeld op 101,75% van de nominale waarde, wat het jaarlijks rendement op 2% brengt. De groep is verder aanwezig met andere looptijden die u in onze Obligatielijst zult aantreffen.
De categorie 'Investment Grade' in het vizier
De groep heeft in de tussentijd, op 4 mei van dit jaar, de jaarlijkse algemene vergadering gehouden. Bernd Scheifele, de voorzitter van het bestuur, heeft bij die gelegenheid een aantal markante feiten van het boekjaar 2015 naar voren gehaald.
De cementfabrikant heeft de doelstellingen die zij hadden vastgelegd ruimschoots waargemaakt, dankzij de zwakte van de euro, de prijsverhogingen die toegepast zijn op de belangrijkste markten en de daling van de energiekosten.
De Duitse bestuurder heeft anderzijds benadrukt, dat de netto schuld op een beduidende manier gereduceerd is en dat de essentiële financiële ratio's (van eind december) van het niveau 'Investment Grade' zijn. De beoordelingen van HeidelbergCement bevinden zich momenteel in de beste positie van de categorie speculatief.
Bernd Scheifele heeft ook de vooruitzichten voor het boekjaar 2016 opwaarts herzien, rekening houdend met een eerste kwartaal dat "beter was dan verwacht".
HeidelbergCement is één van de belangrijkste geïntegreerde producenten ter wereld van bouwmaterialen, met leidersposities op de markt van aggregaten, cement en gebruiksklaar beton. Het bedrijf heeft 45.000 werknemers in meer dan 40 landen. Alle financiële resultaten zijn beschikbaar in de rubriek " beleggers " van de internetsite van de onderneming.