Gigantische obligatielening in aantocht voor Valeant Pharmaceuticals. De Canadese groep hoopt 9.6 miljard dollar bijeen te brengen. Doelstelling van de operatie: de acquisitie van het Amerikaanse laboratorium Salix bekostigen, ondanks een tegenbod dat door de Ierse onderneming Endo is gelanceerd.
Valeant denkt vier nieuwe leningen uit te geven, in dollar en in euro.
De obligatie in euro zou een looptijd hebben van 8 jaar, met inbegrip van een optie voor voortijdige aflossing vanaf het derde jaar. Volgens bepaalde bankbronnen wordt verwacht dat de coupon tussen 4,50% en 4,75% zal liggen.
Valeant denkt zich voor de drie leningen in dollar op 5, 8 en 10 jaar te financieren, met coupons die respectievelijk rondom 5,375%, 6% en 6,25% zullen liggen. De voorwaarden omvatten in dit geval ook de optie van voortijdige aflossing.
Zoals gewoonlijk wil Goldwasser Exchange u graag terzijde staan bij de intekeningsprocedure. Aarzel niet om vandaag nog contact met ons op te nemen om ons uw instructies voor deze uitgifte te kennen te geven.
Salix, om de mislukking van Allergan te kunnen vergeten
Op 20 februari van dit jaar had de Canadese onderneming Valeant een akkoord aangekondigd voor de overname van het Amerikaanse laboratorium Salix, via een voorstel van 158 dollar per aandeel, waarbij de waarde van het doelwit op 14.5 miljard dollar werd geschat.
De Canadese groep, die zich via verschillende acquisities in de sector dermatologie, cardiologie en neurologie heeft opgebouwd, probeert op deze manier de daverende mislukking van het vijandige overnamebod op Allergan te vergeten.
De laatstgenoemde onderneming, fabrikant van het beroemde antirimpelproduct Botox, is uiteindelijk in de portefeuille van landgenoot Actavis beland.
Bronnen
Pharmacie: Valeant rachète le groupe américain Salix
Valeant Pharmaceuticals devra lutter contre Endo pour acquérir Salix
Le communiqué de Salix