Krijg 40% korting.
Nieuw! 💥 Krijg ProPicks om te zien welke strategie de S&P 500 met 1,183% heeft overtroffenKORTING van 40% benutten

Coupons van 4,375% en 6,125% voor de nieuwe obligaties van CEMEX

Gepubliceerd 04-03-2015, 12:44
Geactualiseerd 14-05-2017, 12:45

De Mexicaanse cementfabrikant Cemex, één van de belangrijkste ondernemingen in deze sector wereldwijd, heeft zojuist de plaatsing van een obligatielening van 550 miljoen euro afgerond. Het betreft de eerste uitgifte "High Yield" in euro die dit jaar door een Mexicaanse onderneming is verwerkelijkt.

De datum van de maturiteit in vastgesteld op 5 maart 2023, de coupon op 4,375% en de coupure op 100.000 euro. Deze nieuwe obligatie is beschikbaar bij de eerste uitwisselingen op de secundaire markt rond 101,30% van de nominale waarde. De obligatie maakt deel uit van de schulden "senior, gegarandeerd" van de onderneming.

Standard & Poor’s kent een beoordeling van "B+" aan de uitgifte toe. Het beoordelingsbureau Fitch Ratings houdt het op BB-" voor de operatie. Zoals gewoonlijk het geval is bij obligaties in de categorie "High Yield", voorzien de uitgiftevoorwaarden verschillende mogelijkheden voor voortijdige aflossing, met een eerste mogelijke "call" in 2019.

CEMEX heeft daarnaast ook 750 miljoen dollar aan obligaties bijeengebracht met einddatum in mei 2025 ("call" mogelijk in 2020). De coupon komt dit keer op 6,125% en de minimale coupure voor onderhandeling op 200.000 dollar.

CEMEX is van plan om de bijeengebrachte kapitalen te wijden aan de algemene behoeften van de onderneming, en tevens aan de terugbetaling van obligatieleningen met een einddatum in 2018 (coupon van 9%) en in 2020 (coupon van 9,25%). De terugbetaling van een obligatie met variabel percentage is eveneens door de onderneming aangehaald in het communiqué.

Over de uitgever

CEMEX is in 1906 opgericht en vormt één van de grootste bedrijven van bouwmaterialen ter wereld, met niet minder dan 43.000 werknemers. Deze groep van Mexicaanse oorsprong is internationaal actief, met een aanwezigheid in 50 landen op vijf continenten. In 2014 heeft de onderneming een geconsolideerde omzet verwerkelijkt die met 6% gestegen is, naar 15.7 miljard dollar, met de productie van meer dan 50 miljoen kubieke meter cement klaar voor gebruik.
De groep heeft bovendien de verliezen met 40% gereduceerd in verhouding tot 2013, naar 507 miljoen dollar.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.